鲁肃和诸葛亮告别刘备和刘琦，搭船去柴桑郡。
船上，鲁肃叮嘱诸葛亮：“见到孙权时，别直说曹操人多势众。”
诸葛亮自信满满：“放心，我自有应对之策。”
到了岸上，鲁肃先去见孙权，孙权正在和一群文武大臣讨论大事。
孙权问鲁肃江夏的情况，鲁肃说：“已经摸清了，稍后细说。”
孙权拿出曹操的檄文给鲁肃看，檄文里写着曹操要和孙权一起打刘备，分土地，结盟。
鲁肃看完后，问孙权怎么想，孙权说还没决定。
张昭说：“曹操有百万大军，我们抵抗他不合适。而且，我们现在的地利就是长江，曹操已经得了荆州，长江的险要已经和他共享了，我们打不过他。我觉得，不如投降，这样最安全。”
其他谋士也都同意张昭的看法。
孙权沉默不语。
过了一会，孙权去换衣服，鲁肃跟在后面。
孙权知道鲁肃有话要说，就拉着他的手问：“你有什么建议？”
鲁肃说：“刚才大家说的话，我觉得都错了。其他人可以投降曹操，但将军您不能。”
孙权问为什么，鲁肃说：“如果像我这样的人投降，还能回老家，官位也不会丢。但将军您投降了，能去哪呢？最多封个侯，出门只能坐一辆车，骑马也只能一匹，随从也就几个人，怎么能称王呢？大家的想法都是为自己考虑，不能听他们的。将军您应该早点决定大计。”
孙权叹气说：“大家的话让我失望。你的话和我想的一样。你真是上天赐给我的。但是曹操刚得了袁绍的兵，又得了荆州的兵，我怕我们打不过他。”
鲁肃说：“我在江夏见到了诸葛亮，将军可以问问他，了解真实情况。”
孙权问：“卧龙先生来了吗？”
鲁肃说：“现在在旅馆休息呢。”
孙权说：“今天晚了，明天再说。明天召集文武大臣，先让诸葛亮见见我们江东的英雄，然后再讨论大事。”
第二天，鲁肃去旅馆找诸葛亮，又提醒他不要说曹操兵多。
诸葛亮笑着说：“我知道怎么随机应变，不会出错的。”
然后鲁肃带诸葛亮去见孙权。
张昭和其他文武大臣都在，诸葛亮一一打招呼，然后坐在客人的位置。
张昭看诸葛亮气质非凡，料想他一定是来游说的。
张昭先发问：“我听说先生你在隆中隐居，自比管仲和乐毅，有这回事吗？”
诸葛亮说：“那是我年轻时的一点小比较。”
张昭接着说：“听说刘备三顾茅庐请你出山，以为有了你就像鱼得了水，想要统一荆襄。但现在荆襄已经归曹操了，不知道先生你怎么想？”
诸葛亮心想，张昭是孙权手下的头号谋士，如果不先难倒他，怎么说服孙权呢？
于是回答说：“我看拿下汉中就像拿手一样简单。刘备仁义，不忍心夺同宗的基业，所以拒绝了。刘琮那小子听信谗言，偷偷投降，让曹操猖狂。现在刘备在江夏屯兵，有大计划，不是一般人能理解的。”
张昭说：“如果是这样，那先生你言行不一啊。你自比管仲和乐毅，管仲帮齐桓公称霸，乐毅帮燕国攻下齐国七十多城，他们都是真正的济世之才。
你在草庐里，只是享受风月，现在跟了刘备，应该为百姓谋福利，消灭乱贼。
刘备没请你之前，还能纵横天下，占领城池。
请你之后，大家都期待。连小孩子都说，老虎长翅膀了，汉室要复兴，曹操要完蛋了。朝廷的老臣，山林的隐士，都期待着。
以为能扫清乌云，看到日月的光辉，救民于水火，让天下安定。
但现在，自从刘备请你之后，曹操一出兵，你们就丢盔弃甲，望风而逃；既不能保护百姓，也不能守住疆土；放弃了新野，逃到樊城，败在当阳，跑到夏口，连个落脚的地方都没有。这是刘备请你之后，反而不如以前了。
管仲和乐毅，是这样吗？我直言不讳，希望先生不要介意！”
诸葛亮听后笑了，说：“大鹏鸟飞万里，它的志向哪里是群鸟能理解的？
就像人得了重病，要先喝稀粥，慢慢吃药；等身体恢复了，再用肉食补养，用猛药治疗，病根才能去掉，人才能健康。如果不等身体恢复，就吃猛药，想要安全，那是不可能的。
刘备在汝南战败后，寄居在刘表那里，兵力不足一千，将领只有关羽、张飞、赵云，这就像病得很重的时候。