孙权亲自迎接孔明，非常客气。
孔明向孙权传达了刘备的意思，偷偷观察孙权：碧眼紫髯，真是一表人才。
孔明心里想：“这个人不一般，只能用激将法，不能直接说服。等他问我的时候，我就用话激他。”
献茶后，孙权说：“我听说你很有才，今天终于见到你了，想请教你一些问题。”
孔明谦虚地说：“我没什么学问，不敢当。”
孙权问：“你在新野帮助刘备和曹操决战，一定知道他们的虚实。”
孔明说：“刘备的兵力很少，新野城又小，怎么能和曹操对抗。”
孙权问：“曹操的兵力有多少？”
孔明说：“马步水军，大概有一百多万。”
孙权怀疑地问：“不会是吹牛吧？”
孔明说：“不是吹牛。曹操在兖州就有青州军二十万；打败袁绍后又得了五六十万；中原新招的兵有三四十万；现在又得了荆州的军队二三十万。我如果说有一百五十万，怕吓着你们。”
鲁肃在旁边听到这话，脸色都变了，用眼神示意孔明，但孔明假装没看见。
孙权又问：“曹操手下的将领有多少？”
孔明说：“足智多谋的，能征惯战的，何止一二千人。”
孙权问：“现在曹操平定了荆楚，还有更远的打算吗？”
孔明说：“他现在沿着江边扎营，准备战船，不是想打江东，还能是哪里？”
孙权问：“如果他想吞并我们，我们是战还是不战，你帮我决定一下。”
孔明说：“我有句话，但我怕你不会听。”
孙权说：“我想听听你的意见。”
孔明说：“现在天下大乱，所以你在江东起兵，刘备在汉南收兵，和曹操争夺天下。现在曹操已经平定了大部分地区，最近又打败了荆州，威震四方。就算有英雄，也无处施展。所以刘备逃到这里。我建议你根据自己的实力来决定：如果你能用吴越的兵力和中国抗衡，那就早点和曹操断绝关系；如果你不能，为什么不听从其他谋士的意见，停止战斗，向曹操投降？”
孙权还没回答，孔明又说：“你表面上服从，内心却犹豫不决，事情紧急却不做决定，灾难很快就会降临！”
孙权问：“如果真像你说的那样，刘备为什么不投降曹操？”
孔明说：“古代的田横，只是个壮士，还知道守义不辱。何况刘备是王室的后代，才华横溢，大家都仰慕他。事情不顺利，那是天意。他怎么能屈服于人下呢！”
孙权听了孔明的话，脸色一变，拂袖而去。
大家都笑了，鲁肃责备孔明说：“先生，你怎么能这么说？幸好我们的主公宽宏大量，没有当面责怪你。你的话太看不起我们的主公了。”
孔明笑着说：“他怎么就不能容忍呢！我有自己的破曹计划，他不问我，我就不说。”
鲁肃说：“如果你真有好计划，我会请主公请教你。”
孔明说：“我看曹操的百万大军，就像一群蚂蚁！只要我一挥手，他们就都成了粉末！”
鲁肃听了，就进去见孙权。
孙权还在生气，对鲁肃说：“孔明太欺负人了！”