国王在宫里焚香，带着后宫娘娘，一众妃嫔朝上叩拜，百姓们在家里，也各自设香案，叩头念佛。
八戒本来在宫里，是和沙僧保着三藏法师。他见半空里，云端之上，太阴星君带着众姮娥显了相，就起了个心思，动了个非份之念。
八戒腾空而起，来到了半空之中。他先到太阴星君前施了个礼，算是见过了面，又对霓裳姮娥说：“仙子，我们是旧相识，我和你耍子去也。”
见八戒近前来了，众姮娥纷纷躲避，霓裳仙子也躲在太阴星君身后，并不敢露面。太阴星君叱道：“天蓬元帅，你可曾记得你为何落到下界，错投了猪胎？”
八戒见太阴星君揭他短，脸上有些挂不住了，说：“我也只是想和她说说话，解闷。”
悟空上去扯着八戒耳朵，说他：“你个呆子，也不看看现在是什么时候，你竟敢起这心，生那欲。”
悟空扯着八戒耳朵，与太阴星君相辞别。他按落了云头，落在了天竺国宫里，来到了三藏法师身前，方丢开手。八戒捂着耳朵，也不敢叫痛，心里只是觉得十分羞愧。
太阴星君带着众姮娥和玉兔，乘着云霞回广寒宫去了。
天竺国国王上前来向悟空道谢，说：“神僧法力通天，将妖怪拿住。只是，朕的真公主不知在哪里。”
悟空对他说：“陛下，你有所不知，你的真公主，本来也是天上仙娥。十八年前，她在广寒宫里打了玉兔一巴掌，此后心中思凡，来到了下界，投生到你这帝王家里，成了公主。玉兔记着十八年前之仇，就下界来，假扮成公主，将她抛到荒野里，以偿前怨。这一段因果，正是此事的肇端。陛下，现在此怨已偿，你可以去寻公主去了。”
天竺国国王不由得泪下，说：“我可怜的孩儿！寡人也想去寻她，只是自从登基以来，从来出过都城，去哪里寻她？”
悟空说道：“陛下你也不用急，真公主让布金禅寺里的院主和尚收留了。她为了不引人满意，日常装疯，在个屋子里关着，一直不曾出来。”
国王急忙传下旨意，让人去布金禅寺里将公主接回来。
众官上奏，说：“陛下莫急，眼前四位神僧，实在是知晓过去未来，前因后果之事。待到明日，就由四位神僧带着人，去布金禅寺里接公主回来，可保无虞。”
天竺国国王认为众官所说有理，就应了下来。议事已了，夜色已深了。