悟空纵起筋斗云，飞离了天竺国王宫。国王等人见了，都望空而拜，连说悟空是真神仙，真罗汉。
悟空朝着正南方飞了不久，来到了妖怪藏身之山上空。悟空按落了云头，落在山中，到处寻找妖怪的踪迹。
原来妖怪自从逃回山中后，躲在窝里不敢出去。它将洞门用石块堵得严严实实，不露任何缝隙。从外面看，看不出痕迹来。也正是因此，悟空在山里找了许久，不见妖怪踪影。
他不由得有些心急，捻着诀，唤出了土地，还有山神。悟空问他们：“这个山叫什么名字？有什么妖怪？从实说。若不然，小心老孙使金箍棒打你们。”
土地说：“这个山叫毛颖山，山上只有三个兔子窝，从来也没有妖怪出没。说起来，这山有五环之福。”
悟空问：“果真没有妖怪？”
土地说：“确实没有妖怪。”
山神也说：“没见过妖怪，不敢说假话。”
悟空说道：“那就奇了。我随着师父去西天取经，到了天竺国，遇见公主抛绣球招亲。我和师父师父在台下看热闹，师父让绣球砸中了。公主派人将我师父带到宫里，准备成亲。我变成了个蜜蜂附在师父毗卢帽上，随着他见了公主的面。老孙火眼金睛，一眼就看出那公主是个妖怪变的。我现出本相来，和妖怪相斗。先斗到西天门外，它打不过我，又因有四元帅守门，也进不了西天门。妖怪就逃到下界，钻进了这个山里。它分明就在山里藏着，你们却说山里没妖怪，这怎么可能？”
见悟空责问，山神和土地不敢怠慢，带着他到山里三个兔子窝中寻找。
前两个兔子窝在山脚下，到了哪前，从里面跳出几个草兔来，慌慌张张，并没有妖怪。他们三个又来到了绝顶之上，最后一个兔子窝外。
悟空左看右看，只见眼前有山石，不见山上有兔窝。悟空问：“不是说还有一个兔穴？在哪里？”
山神一指眼前光滑的山石，说：“大圣请看，就在这里。”
悟空仔细端瞄一番，伸出金箍棒一砸，听见喀拉拉一阵响声，几块青石脱落，眼前现出了个黑乎乎山洞来。
妖怪正在洞里藏身，见洞被砸开，它藏不住身，就跳了出来。悟空眼疾手快，举金箍棒就去打，妖怪转身以玉杵相迎。
这妖怪一边和悟空相斗，一边嘴里骂个不停。它骂着山神，骂着土地，说：“谁让你们将他引到这里来？”
悟空笑道：“妖怪别冤枉人，是老孙自已寻过来的。仔细了，小心招架，不然就没命了。”
悟空拿着金箍棒，一棒紧似一棒，逼得妖怪节节后退，从山顶直退到了半空之中。眼看着它招架不住，就将败在悟空金箍棒下，突然从半空之中传来一个声音：“孙大对，请手下留情，不可伤它性命。”
悟空抬头一看，原来是太阴星君带着姮娥仙子，乘着彩云从半空之中冉冉而下，来到了他面前。