悟空穿起青布直裰，扶着三藏法师上马，擎着棒子跟在马后，随其西行。
又行了许多日，到了一山，那山有悬崖峭壁，且崎岖难越。风吹身寒凌冬已至，但见上路上落霜化水『露』，朔风又吹成冰，人跌马滑走得甚是艰难。远望层峦叠嶂不知这崇山峻岭有几重，何时方可过得。
三藏法师下马拄着九环锡杖而前，悟空牵马随之，闻得有泠泠水声入耳。
三藏言：“此是何处水声？听其声甚清，只是这山太难过。”悟空侧耳听之，言：“似是前边涧中水响。”
正前时，却早见前有深涧，崖壁之上刻有几个大字：蛇盘鹰愁涧。其字势若飞，涧深不可测。这涧也好，流水远越崇山至，清波穿云又度日。夜响幽谷微雨落，朝飞五『色』彩虹起。千寻崖上碎玉顷，万斛珍珠落潭底。洋洋万顷入烟波，江水茫茫蓼萋萋。
这般却是个好景『色』，虽山路难越，然有此景亦足以愉情，三藏法师看个不够。师徒两个正看间，鹰愁涧中水面突裂，声音似雷般震耳。三藏法师正惶恐间，已有条龙自涧中飞出，将水波溅得数十尺高。那龙飞出了鹰愁涧，张大口直奔三藏法师而来意欲吞之。
悟空不及提防，见势已急遂将三藏法师负起而逃，行李马匹俱已是再顾不得了。龙飞在天见悟空与三藏法师已逃得远了，落而食其马。复归于涧中，隐在波内，无亦可寻矣。
悟空与三藏法师躲于山石之间，听得吼声息而波声缓，知其害龙已去得远矣，遂扶而出。复至涧上，唯见行李而已失马匹矣。悟空跳至山颠，使火眼金睛四下观瞧，并无马匹在，知其恐已为涧中龙食之。
悟空下来，言：“这马匹已为害龙食矣。”三藏法师言：“那龙有多大？可将匹马吞下？为师却也不信。”悟空言：“我这眼睛可看得方圆千里，便有虫飞亦逃不脱吾之双眼。吾已观之，并无马在，必为龙食矣。”
三藏闻言，泫然涕落而言之：“似这般可怎生好？此去西天万里路遥，若无此马怎可去得？吾直是时运不济，太也可怜。”三藏法师泣下如雨，悟空看得焦躁不已，言：“师父怎可这般模样，我去鹰愁涧中寻那龙，着其还师父马匹便是了。”言毕悟空便擎棒而起，三藏法师又急扯悟空手臂言：“若是你去了，这山中再有妖怪将为师食了岂不两误。”悟空急躁言：“走又走不得，寻又寻不得，你这老和尚直是这般不济，若是这般又将奈何？这取经之事也便罢了，直在此山住下便是了。”
两个正言间，忽听空中有声传来：“孙大圣莫焦躁，唐三藏莫烦恼，我等来助你两个。若得我等相助之，自可过得这山也。”自云中现出几个神仙模样者，三藏法师伏身下拜。悟空望空而言：“你等是何者？报上名来。”
云中诸多个仙人言：“我等是五方揭谛，四值功曹，六丁六甲，护法伽蓝，轮值保三藏法师西去取经。有金头揭谛者，日夜不离法师左右而护佑之，余者皆按值轮守。”
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