悟空见了这谒谛、功曹及丁甲、伽蓝前来，言：“汝等至此，可解了老孙之忧也。今日当班轮值之神可留下，护着我这更低，老孙自去山涧中寻那害龙着其还吾师之马匹者去也。”
诸神连连称是，就有轮班当值者留下看守唐三藏法师，悟空腾空而起立于山顶绝壁之上，视那潭中水深不可测，并不知食马之害龙在何处潜踪。
悟空大声叫：“你这不知死害人泼泥鳅，还我师父马匹来。”言未已，涧中水翻腾不止若滚开者，有龙自水中腾出与悟空斗。这龙『性』子也暴躁，闻听得悟空出言相伤，自是不能忍。
害龙飞起翻波滚浪立于空中，言：“是何方妖孽这般大胆？出此狂言。”悟空言：“休得胡言，吃我一棒。”灿灿金箍棒照定害龙之首便打，这龙急翻身便与悟空斗个正当，实在是个好打。悟空铁棒自天擎，龙将金爪劈面迎。龙鳞晃金自带威，金晴火眼正相逢。猴王曾闹天翻覆，龙亦非良不安宁。菩萨所救龙王子，佛祖伏得齐天圣。鹰愁潭上两个遇，此番好斗各逞凶。斗罢俱拜三藏师，西天路上取真经。
这害龙逞凶带威相斗悟空，却非悟空之敌。斗了多时力气自不支，一个转身便重又潜入了鹰愁潭水深处藏身匿影。悟空不知这潭中是何状，自是不敢入而立于崖壁之上詈骂不住。龙知悟空本领非凡，亦知悟空水下本领并不似陆上能耐，它在水下潜迹悟空并不敢入，遂伏于水底潜养力气而不出，任由悟空于崖壁之上骂个不住。
骂了半天而害龙并不现身，悟空亦奈何不得而将身回转，至三藏法师前，：“这厮颇是无赖，斗我不过便躲在水中再也不出，纵骂之亦不为所动。师父，这马看来是讨不得了。”三藏法师便问：“果是这龙吃了我代步之马？若是你骂错了，斗错了，岂不是伤了好人。”悟空言：“师父这话忒也没道理，我只骂吃马者，若其不自跳出相斗，我怎知它便是食师父之马者？”
三藏法师又言：“悟空，前曾听你讲，你有降龙能耐，亦有伏虎道行，为何此龙你却伏它不得？敢是你在为师面前说大话？欺为师是个凡人？”悟空听得这言，不由得为其所激而又焦躁跳出，言：“师父你也别拿话轻我，我这便去将那孽蓄赶将上来，逮与你看。”
悟空来到山顶立定，将金箍棒擎出照定了崖下深潭，说了声大，金箍棒便变得似大殿柱子般粗细。悟空将金箍棒伸于潭水中搅了个翻江倒海，清凌凌碧湛湛之水便成了黄泥汤般相似。那孽龙在潭中石缝内隐身，见潭水为其搅得上下翻动，知悟空不将他赶出定不罢休。这龙恶念心中生，业火顶上冒，便从潭中又跳出与悟空相斗。
悟空见其出得潭来，便言：“你这孽蓄终是上来了，快将我师父马匹还来，若不然则定不饶你『性』命。”孽龙言：“马匹我已吃下肚中，怎可还得你？你是何方妖怪，直来寻我消遣？我只吃得个马匹，亦非大罪过。”悟空言之：“这马是我师父代脚之马，你若不还，我定将你打杀，偿了马命亦出了老孙胸中这口闷气。”
悟空擎棒上前照定了龙头便是一棒，孽龙知其非悟空敌手，斗不数合化成了一条小蛇，钻入草丛匿之无踪。悟空拨草寻之不见，将土地唤了出来。
土地山神与悟空相见，见礼毕悟空便将棒子拿着欲打，言：“老孙心中烦躁，你等吃老孙一棒。”