玄奘登台讲法，妙理意深，有得意者咸点头，不明旨者则茫然。菩萨与木叉杂于台下众僧中，听得讲者妙而落于小乘。
玄奘知听者不有解，解其意谨而严，细而朴，通而彻，众至此方知其意，明其法。
菩萨亦以其为通者，甚慰。
此法会本太宗所举度枉死城中者，玄奘所讲有《受生度亡经》，此经听者有众僧，民，菩萨，木叉，亦有因此经起而超出枉死城中者，至化生寺听经甚虔。
《安邦天宝箓》者，有化灾去祸安邦定国之益也。玄奘讲之太宗听之，称其意而悦。
又有《劝修功卷》一本，讲者度世人于佛理，拯愚痴出诸恶。有至化生寺听经之民者，闻此经而皆有所感，向善之心起，作恶之念弃。此亦玄奘化生之功德也。非益于民而益于国，且积功德于其身者，诚是之谓也。
菩萨知玄奘诚为大德圣僧，然所讲者皆小乘佛法而非大乘佛法，有意度其至西天佛祖取得大乘经卷在藏。
菩萨出于众，言：“法师所讲其精妙，意理亦圆通，然于小乘中寻者浑俗和光而已也，此非佛法之可度众生者。”
玄奘言：“不知老法师所言，更有何经典宝藏？”
菩萨言：“西天如来佛祖处，有佛法三藏皆为大乘经者。若通晓其经，可度亡者超脱天界，可令世间之苦难者离诸灾殃，亦可修得无量寿身，且可通晓无来无去旨。”
玄奘闻之，喜而起身离座至菩萨前而言：“老师父所言此三藏经卷在西天如来佛祖处，似弟子者可去得否？”
菩萨言：“汝心诚自可去，然山遥路远妖魔为祟，山精作怪，汝岂不惧乎？”
玄奘言：“妖魔精怪岂足为惧，佛法欲得何嫌路遥，乞老师父指明前行之路。”
“灵山圣境，西天极乐，大西天天竺国大雷音寺者便是去处也，汝若去则自去。若得三藏经卷传诸此南赡部洲界，则汝自可修得正果金身，此亦不待言也。”
玄奘叩谢，取经之意甚诚。
二者言谈为台下众僧听得，众多以此疥癞僧人为作怪者，而独唐王太宗知其非凡俗之辈。
太宗至台上言：“老法师所言者，若果其实，诚为天下万姓之福也，何其幸哉。”
菩萨言：“唐家天子所言极是，佛祖俗将此经卷传于南赡部洲之界，化恶而积善，去祸而受福。若其将此经取而传之，大唐江山亦受庇佑，此亦大唐天子之福者。”
“朕亦愿之。法师亦圣者也，敢请法师于台上解释经典，讨论诸义以开众之慧明其心，可否？”
菩萨与木叉闻言，升至台上，众僧百姓兼且天子玄奘俱目视其二者。
菩萨与木叉现出原身而云端，菩萨言：“玄奘可去西天如来佛祖处取经，将此三藏大乘经卷传于南赡部洲中。”
玄奘心惊而复喜，虔诚拜言：“弟子谨遵菩萨所指，定将此三藏大乘经卷传于此间世界。”
太宗与众僧、百姓见菩萨与木叉立于云端，现出原身，亦惊而拜，俱称：“南无大慈大悲观世音菩萨”。
菩萨立于空中，祥光周身护定。雾气紫『色』现瑞，云朵多彩结虹。身着浅妆无纹雅，蔼然法相素蓝袍，金龙盘旋淡淡『色』，彩凤飞起若丝绦。垂珠缨络顶上顶，翠叶金纽锐气绕。宝珠香佩环项前，清风对月悲悯貌。冰丝环金非凡者，登云促月裙系腰。鹦哥神异自有来，杨枝宝瓶甘『露』浇。洒去世间诸恶业，救得『迷』途罪殃消。步步生莲步步至，三天世界迎圣到。