战事进行到九月下旬，对西夏用兵的大致情况已经明了，韩世忠占据兀剌海城，自北向南威逼克夷门，鲁智深击破银、夏二州，吴玠两次盐州之战，西夏东南已经被汉军连成了一片。
史文恭据武威城，与酆泰西挡西夏甘肃军司，与皋兰府最北面的广武县连成了一片。
于是西夏军队便不得不退往应州应理城，经鸣沙县至耀德城，死守灵州以南，战线被收缩，盐州西面的溥乐城也被曲端领兵攻破，只有一座萌井砦还在坚守不降。
因此西夏的大军，几乎就被汉军压缩在了贺兰山以东的狭长区域内，朱武也及时调整了各路汉军的进攻计划，吴玠继续攻耀德城，鲁智深则负责将盐、夏、银三州以北的西夏境内诸军砦逐次拔除，也就是说，半个西夏就交给鲁智深了。
至于史文恭的任务最简单，只要挡住西夏甘州宣化府的甘肃军司兵力，就是大功一件。
九月底十月初，黑水城投降。
负责进攻黑水城的李纳摩，充分发挥了漠南牧民骑兵的机动性，对于黑水镇燕军司的数次邀战，皆避而不战，只是到处掠夺、烧杀，反正抢到的财货、女子、人口，朝廷已经很大方地表示，只要不是汉人，便都是你们的战利品。
李纳摩就通过不断的中远距离的来回奔袭骚扰，让黑水镇燕军司的西夏兵马疲于应付，跟着韩世忠混了数年，李纳摩也无师自通地学会了轻骑兵的真正用法，那就是游而击之。
一开始西夏兵马也并非追不上李纳摩，但奈何李纳摩就是不跟对方打，被追上了那就逃呗，又不丢脸。
于是一个月的时间，黑水镇燕军司派出的骑兵和步兵，就追着李纳摩从东面跑到西面，听到李纳摩又退回北面，从居延海绕到东面去了时，憋了一肚子火气的西夏兵马也崩溃了，干脆回守黑水城。
于是李纳摩得意洋洋地纵兵四处劫掠，再次将黑水城南面居延水附近的两个大驿站烧毁，惊得黑水城以南的西夏牧民根本不敢向北靠近。
由于史文恭牢牢占据了武威城，甘州宣化府方面一日数惊，生怕史文恭突然领兵杀奔而来，根本没有精力去增援千里之外的黑水城。
于是黑水城同兀剌海城一样，根本得不到任何增援和补给，在被李纳摩连续骚扰了一个多月后，粮草断绝，只能投降。
城内的守军不是没有考虑过突围，但是李纳摩已经完全占据了城外战场的主动权，守军若要突围，最能够存活的居延水道路，也被李纳摩破坏，若从黑水城向东南逃回贺兰山，就要穿越荒漠和沙漠。
李纳摩接受了投降后，也学着韩世忠，将黑水城中的党项士兵挑出来，押送至阴山，城中的雕版印刷作坊被破坏，大量佛经被集中起来，被李纳摩一把大火烧毁。
至于城中的工匠，则被李纳摩小心翼翼地看护了起来，严禁任何人骚扰，这些工匠可是皇帝陛下亲自点名要求保护的，比党项士兵还要值钱！
兴庆府的李乾顺在短短半年内就苍老了许多，他这个西夏皇帝并不善于军事，反而在外交、文治方面相当有天赋，可惜他遇到的，是对西夏充满了仇恨、又被王伦全副武装起来的西北汉军。
外患让李乾顺忧心忡忡，内忧又出现了。逃回灵州的李良辅上表请罪，李乾顺的弟弟晋王李察哥就跳了出来，晋王一系的贵族、官员们纷纷表示，应当严惩丧师辱国的李良辅，另选名将为帅，以抵挡汉军。