西行路上，唐僧忽然起了思乡之意，感叹离国数年，不知何时得归？徒弟们免不得好言宽慰一番。
一边说话一边走，忽见前面有一条黑河滔天，马不能进。四人停立岸边，仔细观看，但见整条河约有十多里宽，全是乌黑乌黑的。恰似：层层浓浪翻乌云，迭迭浑波卷黑油。牛羊不饮嫌深黑，鸦鹊难飞怕落水。
唐僧下马道：“徒弟，这水怎么如此浑黑？”
行者道：“是哪家布坊泼了染缸了。”沙僧道：“不然，是画家洗笔砚哩。”
唐僧道：“你们且休胡猜乱道，且设法保我过去。”沙僧道：“这河若是我老沙过去不难，或是驾了云头，或是下河负水，不消顿饭时候，我就过去了。”行者笑道：“我只消一跳就过去了。”
张清道：“我等容易，只是师父难哩。还好有辟水金睛兽，驮着师父过去就是。”唐僧皱眉道：“我骑惯了白龙马，龙是水主，难道就不能驮我过去？”
行者道：“师父啊，他已然化为马形，再想驮你过河可就难了。若是俺老孙变成一条鱼，又怎能飞翔呢？”
唐僧脸上露出一丝胆怯：“这辟水金睛兽长相凶恶，我不愿骑。”徒弟们无奈，只得哄着他，说此兽性情温顺，决不妨主。
师徒们正在河边商议，只见那上游有一人撑下一只小船儿来。
唐僧喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
沙僧厉声高叫道：“划船的，来渡人！来渡人！”船上人道：“我这不是渡船，如何渡人？”沙僧道：“天上人间，方便第一。你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我等是东土钦差取经的佛子，你可方便方便，渡我们过去，给你船钱！”
那人闻听有钱，却把船儿撑近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”
唐僧近前看了，那船儿原来是一只独木舟，一整段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人，回头问道：“这怎生是好？”
沙僧就耍心眼，要躲懒讨乖，道：“二师兄，你骑着辟水金睛兽，牵着白龙马过去，教大师兄跳过去罢。”行者点头道：“你说的是。”张清也不言语。
沙僧便扶着唐僧上了船。那梢公撑开船，举棹冲流，一直而去。方才行到河中间，忽然起了一阵狂风，卷浪翻波，遮天迷目。
这阵风原来就是那划船人弄的，他本是黑水河中怪物，使计捉住那唐僧与沙僧，无影无形，不知摄到那方去，却把船儿扔在水里不要了。
张清和行者在岸上看见，相视一笑，道：“又有活干了。”经历了这些磨难，二人早就猜出来，沿途必有磨难。否则，刚才张清拿出天河水军的小船来，早就渡唐僧过河去了。
行者道：“兄弟，你是水军元帅，水里的勾当比俺老孙强。你下去走一遭吧！”张清道：“这有何难！看我的吧！”
他脱了外套，活动活动手脚，轮着钉钯，扑的一声，分开水路钻入波中，快速游动进去。忽听得有人言语。张清闪在旁边，偷眼观看，不远处有一座府第，大门敞开，门外有八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。
又听得那怪物坐在高台上说道：“大伙一向辛苦演练，今日方能轻松得胜。这和尚乃十世修行的好人，但得吃他一块肉，便做长生不老人。我为他等了多时，今朝终于遂我心愿。小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与他祝寿。”
张清闻言，不再等待，掣起钉钯，向门乱打，口中骂道：“那泼物，快送我师父与师弟出来！”
那门内妖邪，急跑去报：“祸事了！”老怪问：“甚么祸事？”小妖道：“外面有一个长嘴大耳的和尚，打着前门骂，正要人哩！”
那怪闻言，即唤取披挂。小妖抬出披挂，老妖结束整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来，喝道：“是什么人在此打我的门？”
张清骂道：“我把你个无知的泼怪！你怎么弄玄虚，变作梢公，架船将我师父摄来？快早送还，饶你性命！”那怪呵呵笑道：“这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请客哩！你上来，与我见个雌雄！挡得住我三招，便还你师父；如三招也挡不住，连你一起都吃了，休想西天去也！”
张清气极而笑，轮钉钯，劈头就筑。那怪举钢鞭，急架相迎。斗了数合，张清闪身露出一个破绽，那妖精不知是诈，钻将进来，被他使个解数，把妖精右臂，只一杆，抽了个踉跄，赶上前，又一脚，踢倒在地。
那妖精连忙告饶道：“上仙饶命，我本是西海龙王敖闰的外甥小鼍龙，奉舅父之命来此修行。不合一时起了贪念，擒了上仙的师父和师弟。他们好好地在府里哩！万望看在我舅父的面子上饶我一命，永感大德！”