张清笑道：“陛下，如今你这般粗使打扮，又替我们挑担子，可觉得生气吗？”那国王慌忙跪下道：“师父，你是我重生父母一般，莫说挑担，情愿执鞭坠镫，伏侍老爷，同行上西天去。”
张清道：“不要你去西天，我内中有个缘故。当初周文王替姜子牙拉车，走了八百步，姜子牙保了周朝八百年江山。如今你挑担四十里进城，待捉了妖精，你还做你的皇帝，尚有数十年清福好享。希望你记得今日之事，知道江山来之不易，日后善待百姓。”
国王当即发誓，若能重登大宝，必定轻瑶薄赋、与民休息，重审积案、执法公正，做一个好国王。
沙僧却在旁不满道：“这等说，他只挑四十里路，我老沙还是长工！”
行者道：“兄弟，不要胡说，趁早外边引路。”于是沙僧领那皇帝前行，张清伏侍师父上马，行者随后。不消半日，早望见城池相近。
几人径来到金銮殿下，见那两班文武、四百朝官，一个个威严端肃、相貌轩昂。这行者引唐僧站立在白玉阶前，挺身不动，那阶下众官，无不悚惧，道：“这和尚十分愚浊！怎么见我王既不下拜，亦不开言？喏也不唱一个，好大胆无礼！”
话音未落，只听得那魔王开口问道：“那和尚是哪方来的？”行者昂然答道：“我们是南赡部洲东土大唐国奉钦差前往西域天竺国大雷音寺拜活佛求真经者，今到此方，不敢空度，特来倒换通关文牒。”这一通贯口下来，口齿伶俐，把众文武听得咋舌：“这猴子口条不错。”
那魔王闻说，心中作怒道：“你东土便怎的？我不在你朝进贡，不与你国相通，你怎么见本王抗礼，不行参拜！”
行者故意取笑他道：“我东土古立天朝，久称上国，你等乃下土边邦。自古道，上邦皇帝，为父为君；下邦皇帝，为臣为子。你倒未曾接我，还敢争我不拜？”
那魔王大怒，教文武官：“拿下这野和尚去！”那文武百官一齐踊跃上前。
这行者不慌不忙，使出地煞七十二变中第二十三变“定身”法术，用手一指，喝了一声：“定！”那众官俱莫能行动，校尉阶前如木偶，将军殿上似泥人。
那魔王跳下龙椅，便要上前亲自动手。行者心中暗喜道：“来得好！正合老孙之意，这一来就是个生铁铸的头，遇着我的棍子，也打个窟窿！”早从耳朵里抽出铁棒。
谁知那怪见了如意金箍棒，却认出孙行者来，吓得急抽身就要走路，奈何手内无一兵器，扭头看见一个镇殿将军，腰挎一口宝刀，被行者使了定身法，直挺挺立在那里，他近前，夺了这宝刀，就驾云头跃空而去。
行者念个咒语，解了定身法：“教那百官苏醒回来拜见真国王，告诉前情，才见分晓，我再去寻怪。”只听说声去，就不见形影。
他原来跳在九霄云里，睁眼四望，看那魔王逃了性命，径往东北上走。行者赶上去照头一棒，那魔王侧身躲过，掣宝刀劈面相还。战了数合，那妖魔抵不住猴王，急回头复从旧路跳入城里，闯在白玉阶前，摇身一变，即变得与唐三藏一般模样，并肩立在阶前。
行者心中不快，又见那沙僧在旁冷笑，行者大怒道：“你这夯货笑怎的？如今有两个师父，你有得叫，有得应，有得伏侍哩，你这般欢喜得紧！”沙僧笑道：“哥啊，你往日聪明，今日怎么却呆了？师父既不认得，何劳费力？你且忍些头疼，叫我师父念念那咒儿。若不会念的，必是妖怪，有何难也？”
行者转怒为喜道：“兄弟，多亏你想得周到。不错，那妖怪定然不知那咒儿。也罢，师父，你且念念。”他心里想着反正有松箍咒儿，师父便念念也无妨。
张清却怕露了馅，赶忙在旁边笑道：“何需如此麻烦，我自有办法。”催动玲珑内丹，吹一口气，喝道：“变！”那魔王立身不住，滚倒在地，变为一只青毛狮子。
行者上前，抡起铁棒就打。忽听得东北方向一朵彩云里面厉声叫道：“孙悟空，且休下手！”行者回头看处，原来文殊菩萨。行者问道：“菩萨作甚不让我下手？”
菩萨道：“你不知道；当初这乌鸡国王，好善斋僧，佛差我来度他归西，早证金身罗汉。因是不可原身相见，变做一个凡僧，问他化些斋供。被吾几句言语相难，他不识我是个好人，把我一条绳捆了，送在那御水河中，浸了我三日三夜。多亏六甲金身救我归西，奏与如来、如来将此怪送到此处推他下井，浸他三年，以报吾三日水灾之恨。一饮一啄，莫非前定。今得汝等来此，成了功绩。”
张清问道：“菩萨，我听说佛祖割肉喂鹰、舍身饲虎，是何等的舍己为人？你只被浸了三日，若要报复他，就该浸他三日便是。如何害了他的性命？佛说众生平等，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯。原来都是假的，菩萨的命，原比国王的命要贵重些。”
文殊菩萨吃他这一激，顿时有些脸红，推脱道：“都是佛祖旨意，叫天下人不敢轻视僧人之意。既是他损了三年阳寿，我便送他一颗丹药，至少延寿十年，当作补偿吧！如今此间事了，我便先回去了。”说罢带着狮子驾祥云回转。
张清将丹药转交国王，说清楚前因后果，国王千恩万谢地收下丹药，下令立佛教为国教，自此尊崇有加。
师徒四人谢绝国王的盛情挽留，倒换了关文，继续向西而去。
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