张清一把火烧了白骨洞，随手从蒲扇般的耳朵中掏出储物戒指，从戒指中拿出几个馒头，便驾云回去向唐僧复命，只说是化斋而回。不料正见着唐僧要驱赶行者离开。
原来唐僧见到白骨精做的假佛旨，却当作真宝贝，要执行佛祖旨意，将逆徒孙悟空赶回花果山。
行者无奈，只得拜别师父，又向张清和沙僧叮嘱几句，便要离去。
张清知道他怀着怒气回去花果山后，一旦看见猎人捕杀猴子，必定要大开杀戒，再造冤孽。于是悄悄拉住行者，说道：“猴哥，我见那佛旨上有淡淡的妖气，必定是妖怪假借佛祖之意挑拨离间我们师徒。你若走了，岂不正合妖怪之意？师父肉眼凡胎看不出来，难道你这火眼金睛也识不得吗？”
行者猛醒，定睛看去，果然发现端倪，抚额叫道：“哎呀！差点上了大当。幸亏有师弟提醒。我这便与师父说明白。”
张清连忙拦住他：“师父正在气头上，岂能听得进去？依我说，猴哥你假装离去，实则暗中保护。待师父落入困境，你再现身相救，岂不是大功一件？”
“好主意！还是师弟足智多谋！”行者佩服地抓住张清的手，“俺老孙就在暗中保护，待那妖怪跳出来，再将他一棍打死！”
师兄弟商量已毕，行者假装驾云而去。唐僧伤感了一会，带着张清、沙僧继续赶路。
张清暗地里放出六耳，赶到花果山，在山脚下布置了几个迷阵，那猎人们走进去就迷路，再也上不得花果山。从此，猴群们得以休养生息。
过了几日，一行三人来到碗子山。张清出去化斋，故意半日不回，引得沙僧来寻。那唐僧却迷路走入波月洞，被黄袍怪给拿了。
张清懒得和黄袍怪打架，带着沙僧在林中四处寻找，拖延时间，一边竖起耳朵细听。当他监听到唐僧见过奎木狼和黑狐妖，又被百花羞公主释放，于是赶快迎了上去。
师徒会面之后，连夜向宝象国而去。路上，唐僧悲悲切切地向张清说见过黑狐妖，这才知道当初冤枉孙悟空了，只是现在没脸去请孙悟空回来。
张清和沙僧安慰唐僧几句，承诺找机会定去花果山请大师兄回来。唐僧这才止住流涕。
来到宝象国，唐僧给国王呈上百花羞公主的书信。国王和王后看后抱头痛哭，连忙召集群臣商量讨伐妖怪之事。不成想满朝文武俱都害怕妖怪，不敢出战，却把锅甩到唐僧师徒头上，要求他们除掉妖怪。
唐僧耳朵软，忘了自己刚从妖怪窝里逃出来，吩咐张清和沙僧去除妖。
张清早已传信给孙悟空，要他借机立功，因此更不推辞，带着沙僧去碗子山波月洞战那黄袍怪。争斗间故意说出是唐僧派遣而来，然后打了半天，故意卖个破绽，被他拿下。
那黄袍怪心心念念要吃唐僧肉，起身赶往宝象国。变成一个帅哥，只说是百花羞的丈夫，求见国王。却诬陷唐僧是妖怪。只见他从口中吐出一件宝贝，有鸡子大小，是一颗玲珑内丹，对着唐僧吹一口气，唐僧当场变成一只斑斓猛虎。
且说张清等到晚上，一抖身挣脱绳索，再救出沙僧，就洞里杀将起来，连同黑狐妖和一众小妖尽皆杀死。只留下百花羞和两个孩子。那两个孩子一个十来岁，一个九岁，并不曾作恶害人，因此张清不忍杀之。
那黄袍怪在王宫中饮酒到半夜，凶性大发，吃了一个宫女。满朝文武这才知道他才是真妖怪，只是无人敢上前拿他。
这时，孙悟空跳了出来，抡棒便打。那黄袍怪挥刀相迎，打了几十回合，渐觉酒劲上涌，遂虚晃一刀，逃回波月洞。
张清变成百花羞公主的模样，只说胸口疼，骗那黄袍怪拿出玲珑内丹，一口吞了下去。这玲珑内丹着实是个宝贝，孙悟空施展地煞七十二变中的第四十四变“喷化”时，尚需咬破舌尖，有了玲珑内丹后便直接可以直接变化万物。
张清见宝贝到手，变回八戒模样，掏出钉钯照头就筑。黄袍怪惊慌之下，招架不住，往外便逃。却又遇到沙僧拦路，愈加慌张，猛攻两招抽身就跑。
刚跑出洞口，恰被孙悟空当头一棒打翻在地。张清和沙僧赶上来，一钯一杖结果了他性命。