只有刘备混得最可怜，虽然占据了荆州，但是地方狭小，无法施展。西有刘璋，东有孙权，目前来看都不好惹。主要是刘备原来的大将都被张清拐跑了。他现在手下只有关羽、张飞、华雄、蔡瑁、张允、黄忠、刑道荣，谋臣只有诸葛亮、孙乾。
徐庶、司马懿、庞统先后在张清的将军府里担任主簿和长史、右都督等职，寇封、关平等武将亦先后投奔洛阳，被任命为将军。
刘备多次想发动征蜀战役，手下却无人可使。而且孙权辖区的经济发展得特别快，不断招兵买马，刘备时刻担心孙权打过来，更加不敢动。
与此同时，张清率军直入汉中，约见张鲁。要说张鲁也是条汉子，自己一个人就坦荡荡地来见张清，说道：“卫将军，承蒙你看得起我，亲自带兵来攻。我自知不是你的对手，自己来降，只请卫将军不要伤害汉中的百姓。”
张清亲自将张鲁拉到席上坐下，笑道：“我早知你的大名。张道陵是你的祖父，听说已经被封为天师。你在汉中三十年，活人无数，积了不少功德。我此来特与你交流道术而已。”张鲁大喜，随即邀请张清进入汉中，二人互通道术，相谈甚欢。
张道陵为四大天师之首，得到太上老君传授《正一盟威秘箓》《三清众经》《符箓丹灶秘诀》、印剑、法服等，奉治蜀地八部鬼神、六天魔王，命令五方八部六天鬼神会盟于青城山黄帝坛下，使人鬼分治，把鬼神的牢狱变成二十四福庭。即为二十四治，每治立阴官一人，仙官一人，分别掌管人事祸福。
张清将从张角兄弟处得来的《太平要术》拿出来交给张鲁，并将火焰刀、冰蚕掌、擒龙功相赠。张鲁大喜之下，直接将太上老君传授的《正一盟威秘箓》《三清众经》《符箓丹灶秘诀》及《张道陵道书二十四篇》借给张清学习。
张清静下心来，认真研读，借着超级智慧的超能力，不过数日，已经全部记在心里，并着手炼制法剑。暮光之剑肯定是不能动的，这本来就是神器，可不能给炼坏了。
他曾经从曹操处得了倚天、青釭两把宝剑，青釭剑已经送给了赵云，倚天剑正在身边。他把倚天剑取来，按照《符箓丹灶秘诀》里面的方法进行炼制，数日之后已经大成。现在的倚天剑不但可以斩杀邪魅鬼神，还融入了“五雷正法”的威力，挥劈间电光雷鸣，挡者披靡。
张清把倚天剑送给了张鲁，作为当代天师剑。张鲁惊喜交加，倾囊相授，将《正一盟威秘箓》《三清众经》细细详解给张清听。《正一盟威秘箓》是制作各种符箓的法术。张清先后从张角兄弟、左慈处学得符水、符箓的制作方法，但是效果只是勉强能用而已。这次学习了太上老君亲自写下的《正一盟威秘箓》，立刻掌握了本源力量。
秘箓里有救人济世的符水制作方法，与长春珠效能有相似之处，张清试验制作符水，居然也能救人性命，心中大喜：秘箓就是取之不尽、用之不竭的能量来源啊。
秘箓里还有捉鬼的符箓、加速的符箓、隐身的符箓、增加力量的符箓等，包罗万象。张清没想到，在张鲁这里能够得到如此多的神术，真是此行不虚。
《三清众经》是三清的修炼方法，可谓成道根基。张清暗下决心，要认真修炼此道。自己穿越多个世界，虽然学习了不少武功、法术、超能力，却没有一部根本性的修炼道经，将其贯穿起来。此书正合适。
张清遥遥谢过太上老君。
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