南宫景笑道：“跟杨兄一路向西，故事多多啊！那以后呢？”
杨清心笑道：“晋时期的河西地区先后建立了前凉、后凉、南凉、西凉、北凉等封建政权。前凉张骏时期，曾改敦煌为沙州。公元400年，李暠据敦煌称王，建立西凉国。敦煌有史以来第一次成为国都，以后亡于北凉。凉州成为中国北部的文化中心，敦煌又是凉州文化的中心，名流学者代不乏人。
十六国时期，群雄逐鹿中原，河西成为相对稳定的地区。中原硕学宿儒和百姓逃往河西避难，带来先进的文化和生产技术。汉魏传入的佛教在敦煌空前兴盛。敦煌是佛教东传的通道和门户，也是河西地区的佛教中心。有世居敦煌的译经大师竺法护；有前往印度学习佛法的敦煌人宋云等。法显、鸠摩罗什等佛学大师无论东进还是西去都在敦煌留下了他们的足迹。前秦建元二年（366年〕，乐尊和尚在三危山下的大泉河谷首开石窟供佛，莫高窟从此诞生了。
北魏灭了北凉，统一了北方，占据了河西。这个时期，敦煌比较安定，百姓安居乐业，佛教随之盛行，开凿洞窟13个。”
南宫景笑道：“杨兄那我们大唐呢？开凿了几个洞窟?”
杨清心自离开长安后，很久没有地方卖弄学问了，高兴道：“南宫兄弟莫急，待我细细道来，”
南宫景笑道：“洗耳恭听，今夜在这月牙泉边相聚，也是旷世的缘分!”
杨清心笑道：“确实是三生的缘分啊！”
南宫景笑道：“杨兄请讲?”
杨清心笑道：“后来隋朝的建立，改北周以来的鸣沙县为敦煌县，后来又将大批南朝贵族连同其部族远徙至敦煌充边。南北汉文化在敦煌融为一体，使敦煌的地方文化更加富有明显的特色。隋文帝崇信佛教，曾几次下诏各州建造舍利塔。诏命远至敦煌。在最高统治者的提倡下，隋代存在的37年，在莫高窟开窟77个，规模宏大，壁画和彩塑技艺精湛，同时并存着南北两种截然不同的艺术风格。
隋炀帝后期大乱，东突厥崛起达到“戎狄炽强，古未有也”的强盛程度。大业十三年（617年）七月，武威郡鹰扬府司马李轨举兵反隋，占领包括敦煌在内的河西，建大凉国，定都姑臧，建元安乐，归附于东突厥。
唐武德二年（619年）李轨被李渊所灭。唐朝扩张占据包括敦煌在内的河西。唐代的敦煌同全国一样，经济文化高度繁荣，佛教兴盛。莫高窟开窟数量多达1000余窟，保存至今的有232窟。壁画和塑像都达到异常高的艺术水平，贞观十九年（公元645年），唐玄奘到印度取经返回，经敦煌回到长安。莫高窟中唐洞窟中保存了大量吐蕃时期的壁画艺术。藏经洞内保存了大量的吐蕃文经卷。
“安史之乱”使得唐王朝由盛转衰，吐蕃乘虚占领河西。唐大中三年（849年），唐重占秦、原、安乐、维、扶、河、渭等州。851年，汉人张议潮占据河西、陇右，占据敦煌，归附于唐朝，张议潮被封为河西、河湟十一州节度使，建归义军，治沙州。后来，张议潮入朝，其侄张淮深继张议潮后尽力经营敦煌、河西等地。大顺元年（890年），张议潮女婿、沙州刺史索勋发动了政变，自立为节度使。后来，张议潮第十四女（即李明振之妻）对索勋杀张淮深兄弟甚为不满，率将士诛杀索勋，“赖太保神灵，辜恩剿毙，重光嗣子，再整遗孙”，李氏拥立议潮之孙张承奉为归义军节度使。张议潮之祚，因而复振。光化三年（900年）八月，唐昭宗下诏，诏令说：“制前归义军节度副使、权知兵马留后、银青光禄大夫、检校国子祭酒、监察御史、上柱国张承奉为检校左散骑常侍，兼沙州刺史、御史大夫，充归义节度，瓜、沙、伊、西等州观察处置押蕃落等使”。张承奉至天复年间（901—903）犹为河西节度使，奉唐正朔，终唐之世，始终为唐经理河西。天佑（904年—907年）年间，朱温挟天子而令诸侯，群雄逐鹿中原，唐朝名存实亡。天佑二年，张承奉遂自立为白衣天子，建号西汉金山国。914年，金山国亡，张氏绝嗣，沙州长史曹议金自领节度使。曹氏统治时期，笼络当地望族，发展生产，推行教化，改善同周边民族关系，使河西维持了稳定安宁的局面。这一时期，莫高窟的开窟造像仍在进行，并未受到局势变动的影响。”