（接前）（字幕）姜水。烈山。
榆罔议事大厅。榆罔高坐，后土和文武大臣分列台下左右两侧。探子跪在地上报：“禀盟主，轩辕正在做战前各项准备。”
榆罔：“哪些准备？”
探子：“备粮、备铜兵器、练兵、训练战马、造车、筑车道。”
榆罔：“哦？还准备得挺周到！”
探子：“他们说，轩辕亲自到咱烈山三次请和，盟主不同意，又派使臣第四次出使烈山，盟主不但拒绝，还把使臣杀了，这是犯了天下规矩。”
榆罔：“哪又怎样？”
探子：“他们上下一心，发誓要彻底打败我姜水联盟。”
榆罔：“哦？口气挺大嘛！知道了，下去吧！”
探子回答“是！”退出。
大厅里一下寂静下来，鸦雀无声。文武大臣各自低头沉思。沉默有时，风师出班道：“盟主，和轩辕有熊是否还有转圜余地？”
榆罔：“转圜？如何转圜？不打了？”
风师：“若可行，风师愿冒被杀头风险，前往有熊。”
后土：“禀告父王，风师所言，乃战前胆怯行为，会极大影响我姜水军心，绝不可行！”
榆罔：“风师所言，固然是良好愿望，如今箭在弦上，岂能收回？我姜水和姬水，各自都在准备。此点轩辕是万万想不到的。尤其东夷还暗中支持我姜水数千件铜兵器，更令轩辕意料之外。”
风师：“盟主，东夷虽然援助我铜兵器，然比起轩辕数量，还是非常有限。”
后土：“父王，臣有一计，可解我铜兵器不足。”
榆罔：“我儿有何妙计？”
后土：“轩辕之铜兵器铸造和供应大本营在蜀山，男人们几乎都在铸造兵器，无士兵守卫。那里离有熊很远，离我们却很近。我姜水和姬水大战之际，我们可派一支队伍偷袭蜀山，占领和控制蜀山，那里大量的铜兵器不就是轩辕为我们铸造的么？”
后土此话一出，榆罔欣喜若狂，道：“妙计，妙计！蜀山强壮男人都在矿山上铸造兵器，何来兵士守卫？此计可行。就着我儿见机行事！”
后土：“儿臣遵命！”
（字幕）九黎山。东夷。
东夷议事大厅。蚩尤高坐。文武大臣左右分列台下两侧。两个探子跪在台下。
蚩尤：“虎头，你去烈山有何消息？”
虎头：“烈山在进行大战前的紧张准备。”
蚩尤：“如何准备？”
虎头：“备粮、备兵器、练兵。”
蚩尤：“都是哪些兵器？队伍有多少？”
虎头：“兵器主要是石刀、石斧、鱼骨长枪、石矢射箭、长木棒、长竹竿等。队伍有二十多万。”
蚩尤：“嗯，知道了，下去吧。”
虎头应答一声“是！”退出。
蚩尤：“狼头，说说有熊。”
狼头：“是，大王。有熊正在进行备粮、备铜兵器、练兵、训练战马、造车、筑车道。”
蚩尤：“士兵有多少？”
狼头：“十万左右。”
蚩尤：“战马多少？”
狼头：“五千。”
蚩尤：“为何要造车和筑车道？”
狼头：“为了保证战场物质运输。”
蚩尤：“嗯。知道了，下去吧。”
狼头“是！”退出。
蚩尤：“各位弟兄，都听见了？说说，榆罔和轩辕谁胜谁负啊？”