（接前）彤鱼酋长：“谢盟主！彤鱼尽快回去部署。”告辞出厅。
轩辕：“众位大臣，局势恰如风后国师所料，榆罔自身难保，故把彤鱼、方雷推给我有熊！”
风后：“我料不日方雷也会前来。”
话刚说完，卫士进厅报告：“禀盟主，方雷部落酋长厅外求见！”
轩辕：“有请！”
卫士高呼：“有请方雷酋长！”退出。
方雷酋长身着虎皮衣裙进来，深深施礼道：“方雷酋长恳请轩辕国主救援！”
轩辕：“酋长何事如此着急，请慢讲！”
方雷酋长：“蚩尤大将军西黎正率大军向我方雷袭来。我去请求榆罔盟主派兵救援，他却说自身难保，要我另想办法。我只有来求有熊了。”
轩辕：“我有熊也是姜水盟族一员，方雷有难，我有熊岂能袖手旁观。好吧，我答应你！”
方雷酋长：“真的？”
轩辕点点头：“真的！”
方雷酋长跪下拜谢：“方雷深深感谢轩辕国主！我方雷部落请求加入有熊联盟！”
轩辕：“不急，待打败蚩尤再说。”
方雷酋长：“我方雷绝不反悔，一定加入有熊联盟。请轩辕盟主收容！”
轩辕：“难得方雷酋长如此诚心，我轩辕应了就是。”
方雷酋长：“谢有熊盟主！”
（字幕）姜水。烈山。
榆罔议事厅。榆罔高坐议事台。后土、老夸父、风师、雨伯、雷公、朱砂等文武大臣下侧分别站立。
探子自外仓皇而进：“禀盟主，蚩尤兵分三路向我姜水联盟进逼。”
榆罔：“如今兵到何处？”
探子：“西路抵方雷氏部落附近。中路抵山鹰氏部落附近。南路已达彤鱼氏部落。”
榆罔：“三路各由谁人领兵？”
探子：“南路蚩尤。西路西黎大首领。中路刑天。”
榆罔：“南路和西路可有有熊队伍行动？”
探子：“南路轩辕率有熊大将军力牧骑兵抵御。西路西陵部落大将军金虎率骑兵抵御。”
榆罔：“西陵也有骑兵？”
探子：“盟主忘了么？小人曾经禀报，轩辕送西陵百匹战马，派大将军常先训练队伍。西陵酋长金伯其子金虎为西陵大将军。”
榆罔：“哦，对对对，确有此事。不过，这支部队能抵挡得住蚩尤进攻么？”
后土：“父王，不管西陵队伍能否抵挡得住，于我姜水均有利。”
榆罔：“为何？”
后土：“如果西陵队伍能抵挡蚩尤，我姜水则可保住方雷；如果不能抵挡，我姜水即使丢了方雷，也失有所得。”
榆罔：“我儿如何说？”
后土：“父王想想，若方雷不保，西陵队伍必然被蚩尤打败，损兵折将定然不少。如此一来，我姜水再次攻占西陵，料那时必然手到擒来。如此便断了轩辕战略后方，西陵蚕桑亦将为我姜水所有。同时，即便轩辕在彤鱼击退蚩尤，我们也不会把彤鱼让给有熊。岂不失有所得？”
榆罔：“我儿思虑果然精当！”
老夸父：“盟主，万万不可！即便西陵不敌蚩尤，我姜水亦不能失信有熊，失信天下。盟约写得清楚，我姜水不得侵占西陵；有熊若击退彤鱼，当守约将彤鱼划给有熊。”
后土不等榆罔答话，便抢先道：“盟约算什么？彼乃一时权宜之计。他有熊乃我姜水盟族，我盟主岂有把自己国土拱手送人之理！”
老夸父：“盟主，少主此说万万不可！我受盟主之命特使有熊，互换盟约。继后盟主又和轩辕燃告天下。我姜水此次若失信有熊，则失信天下，恐怕日后会有更多部落离我而去有熊。”
后土：“老将军为何总是长别人威风，灭自己志气！何为守信失信？有势力就有一切！只要我姜水渡过此次难关，再度强兵黩武，天下仍然归我姜水。谁不服气就讨伐谁！”
老夸父长叹：“姜水就此完矣！”
榆罔：“风师，雨伯，二位爱臣有何高见？”
风师：“为今之计，首要大事乃击退蚩尤进攻。南西两翼既然有熊已按盟约出兵，有熊定当奋力抵抗，我总部可不必理会。我们就集中精兵强将，在中路击退蚩尤。”
榆罔：“雨伯之意如何？”
雨伯：“风师分析精当。此计可行。”
榆罔：“既如此，就由夸父老将军为主帅，风师、雨伯为副帅，在山鹰部落击退蚩尤。”
老夸父等三人：“遵命！”
（字幕）西陵。议事厅。