（接前）山路上。
轩辕、常先在山路上前行。
常先：“少主，西陵族还有多远？”
轩辕：“每天你都在问同一句话。为何如此着急？想赶快回去和新婚嫂子会面？”
常先不好意思地：“少主，我是为有熊国。国内大事还多呢！”
轩辕：“此话不假。不过，也在思念嫂子，对吧？”
常先：“还是少主了解属下。少主，你也该有个国母了，心中有人么？”
轩辕：“梦中有人，不知能否梦想成真。”
常先：“若是梦中情人能成真，那才是奇缘。”
轩辕：“婚姻不能强求，随缘吧。你看，登上前面那座山，就是西陵地界了。
一座云雾缭绕的高山现在远处天地间。
“哎呀，好高！那是什么山？”
“西山。西陵族和彤鱼族的分界。
（字幕）西陵。西山坡。
岐伯带队，一行人在山路上行走。岐伯在前，嫘祖、喜鹊、蝴蝶居中，金虎、黑豹、黄狗断后。男人们腰间都挂着一把石刀。姑娘们手中都拿着一根木棍。岐伯和金虎着兽皮衣裙。黑豹和黄狗着树叶衣裙。三位姑娘着雪白蚕丝衣裙。
嫘祖：“舅，西山顶还有多远？”
岐伯看看还未中天的太阳，说：“太阳正中偏西时可到。”随后站住，对身后随行人道，“西山顶上多有虎狼出没，大家都要格外当心。男人们要注意保护好三位姑娘。”
金虎：“岐伯叔，我们知道。你都说了好几遍了。”
（字幕）姜水。烈山。
榆罔议事厅。后土对榆罔：“父王，听说西陵发明了养蚕制丝技术，还有蚕茧抽蚕丝，蚕丝制蚕衣。”
榆罔：“那又怎样？”
后土：“那可是不得了的发明。你想想，我们人类现在穿的都是动物皮毛或树叶，只起遮羞作用，无法御寒。如果有了蚕丝衣裙，不但可遮羞，还能御寒，用处大着呢！”
榆罔：“我们不是可以制麻衣么？”
后土：“麻衣算啥？衣眼比拳头还大，能遮羞？能御寒？这么多年过去了，我们一点进步也没有。西陵人几年功夫就发明了养蚕制衣全部技术。”
榆罔：“以后就让他们每年进贡得了。”
后土：“进贡的有多少？”
榆罔：“你意如何？”
后土：“占领。上次没办到，如今务必办到。听说那发明人乃西陵族原酋长梁岩的女儿，叫嫘祖，可漂亮了！”
榆罔：“你要打她的主意？”
后土：“占领了西陵，娶嫘祖为妻，我们不是全都有了？”
榆罔：“上次没如愿，如今有把握？”
老夸父：“大王，万万不可。上次我们占领不成，已经损兵折将，还招致天下百姓非议。属下建议派使臣去西陵学习技术，不是更好么？”
后土：“学技术？别人肯传你？”
老夸父：“金伯酋长，岐伯副酋长都是通情达理，不计前嫌之人。我们派人前往致歉，免去他们几年贡品，送去些虎皮、麻绳，修好西陵，不是很好么？”
榆罔：“此法似有道理。”
后土：“万万不可！父王，我炎帝族乃天下各族盟主，万国来朝，岂有盟主屈尊去求属族道理？”
老夸父：“为何不可？做错了就应道歉，以显我盟主的宽怀大度。”
后土：“不行，不行，坚决不行！”
榆罔见二人争执不下，挥挥手：“容后再议。”
（字幕）西陵。西山。
轩辕君臣二人在陡峭的西山坡上攀登。二人汗流满面，气喘吁吁。
轩辕：“快到西山顶了。翻过西山顶，一路下行，就到西陵族居地了。”
（字幕）西山另一边。
岐伯带领的一队人在陡峭的山路上攀登，个个汗流满面，气喘吁吁。
岐伯：“孩子们，再加一把劲，快到山顶了！”
嫘祖喘着气问岐伯：“舅，怎么越走越感觉此地似曾相识，好像何时来过？”
岐伯：“不可能。此地连我族许多大男人都极少来，你小小姑娘，何时来过？”
喜鹊取笑道：“嫘祖姐，该不是梦里来过吧？”
嫘祖顿时惊诧：“对，梦里，梦里，我梦里来过此地！”
同行青年人都哈哈大笑。
喜鹊道：“嫘祖梦里来过，真是奇事！今日旧地重游，有何感想？不会是梦里和那个小伙子见面吧？”说着瞟了金虎一眼，“不会是金虎哥吧？”
金虎：“喜鹊，看你叽叽喳喳叫个啥？她梦里和谁相见，我怎知道？”
说话间，一行人到了山顶。大家登高远望，千山万壑尽收眼底。青年人都欢呼雀跃，兴奋异常。
岐伯快步至一棵大树前。
大家快步至那棵大树前。
岐伯：“孩子们，这就是我说的······”话音未完，嫘祖高声道：“穷桑，穷桑树！我记起了，梦里来过此地，见过这棵大树。不过，那棵树比此树更高大。对，那时还有一个小伙子在此相会，他叫黄土！”
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岐伯：“你没记错？”
嫘祖：“记忆犹新，不会错！那天梦醒后舅娘就在我身边。我当时就对她讲了。”随即羞红了脸。
喜鹊见嫘祖的脸突然羞红，嚷嚷道：“说，嫘祖姐，你梦中和那叫黄土的小伙子干啥？”
嫘祖害羞地：“喜鹊，那是梦嘛。哪比得你和黑豹呢！”
嬉戏间，表情最不自然的就是金虎了。岐伯见状，忙把话题岔开：“姑娘们，别闹了，还是看看这棵树吧！”
大家止住嬉闹，围在岐伯面前。