第三股势力是有名的东州氏族集团，其实历史上没有东州这个地方，这部分人原来属于刘焉刘璋父子的嫡系，他们多来自南阳、三辅等中原核心地区，然而久居蜀地，在当地势力庞大。
刘备入蜀，东州氏族集团出了大力气，其中有名的，包括了吴懿、许靖、庞羲、射援、法正、李严等。这些人通过改朝换代获得了好处，然而此时，手中权力并未达到预期，与荆州人士既有合作也有摩擦。
第四股政治力量，历史上鲜少有人论及，然而却明明白白地记载于史册中，这就是蜀地四周的少数民族。
不止南方，蜀汉的北部、西部、东部也到处是少数民族。
北面有氐族，这一族便是以后五胡乱华的其中一支，此时一半在魏国境内，一半在蜀国境内，皆与汉人杂居。
西面有羌族，这一族分布广泛，也经常与他族混居，所以除了聚居西部山地之外，北南两面也有不少。蜀国东面还有巴、闽、越等存在，个个彪悍，没有哪个是好对付的。
而最乱的就是南方，但乱归乱，还是有轨迹可循的。这里的民族史称西南夷，这个西南夷并非一个民族，而是多个不同民族的统称。
西南夷中，比较大的民族有叟、僰（bo）、濮等，其中叟族也被称做青羌，在当时最大，从南中到成都，各处均有，与汉人融合度比较高，百多年后终与汉族融为一体。
着名的昆明族就是叟族的一支，后世的昆明市，即因住有昆明族而得名。
僰族很可能就是现代白族的祖先，他们的居住地离成都稍远一些，但是这一族与汉人相处最好，文明程度也最高，《水经注》就曾经提到僰族：夷中最仁，有仁道，故字（僰）从人。
濮族离得最远，有部分甚至远在后世缅甸的位置，这一族历史久远，是个古族，部落状态极为分散，有百濮之称。
所以，南方各族其实并不像北方民族那样，习惯劳师远征。他们更喜欢的是贸易和歌舞，只要没人压迫他们，就更愿意过自己的小日子。
因此，此时的南中叛乱，实际上是因为汉族人自己内战，而且互相挑拨，怂恿利用其他民族，这才大规模发生的。
最后，蜀国国内还有第五股大势力，这便是益州蜀地的当地豪强氏族了。
这些人历经刘焉、刘璋、刘备、诸葛亮几代，几乎没有一个统治者真正信任他们。几经打压后，如今还有张氏、王氏、何氏、杜氏、赵氏、常氏等，其势力并未减弱多少。
这当中有名气的人，包括张松、张肃兄弟，张松之子张表，还有张任、张裔、张裕、杜琼、何随、何祗、何宗、赵谦、赵温、常播、常勖、常洽等等。
南中之乱中，死守永昌不失的太守王伉和功曹吕凯，还有现任专门负责南中事宜的庲降都督，建宁人李恢等，同样也是当地豪族出身。
五股势力交错中，蜀国新创，刘备勉强地组合了各派势力，可才做了没两年皇帝又死了。整个国家基础不牢，摇摇欲坠，国内的政治争斗异常复杂，各派互相倾轧。
这才是蜀国持续弱小并难以崛起的最大原因，也是蜀国最终灭亡的最大诱因。
现在站在堂上，面向诸葛亮和马谡侃侃而谈的，就是蜀地氏族的代表人物，杜琼与何宗，他们的观点理所当然地遇到了驳斥。