辽东城。
由于吕布下令切断幽州通往辽东郡的水、陆道路，导致辽东探子无法有较地，将渔阳城的消息地传回。
吕布都败契丹、灭赫连勃勃、破拓跋氏好几天了，述律平得知慕容氏没被灭，特地派人到辽东把慕容氏的人给骂了个狗血淋头。
直到此时，慕容宝等人才知道吕布当初为何在消灭前线大军后，为何快速退军。
慕容氏众人尴尬了，他们当时还在争谁当皇帝而争得面红耳赤，压根去深想吕布真正退军的原因，还以为是吕布被他们誓死守城的决心给吓到了。
这时细作更传回吕布在破拓跋氏的战争中没有用到炸药，很可能吕布手中的炸药没有了。
慕容氏的众人兴奋不已，而且吕布经过了连番大战，汉军的损失必然元气大伤，燕军正应趁此时出击，必可大败吕布。
慕容宝被众人说得很是心动，决定召集大军出击。
慕容农听说消息之后，立即去找慕容宝，“汉军携大胜之余威没有对我们发动攻击，的确是可能自身损失严重。但我们燕军亦是大败不久，大军皆新召募不久，还在训练之中，战力不强。再者，吕布手中的炸药是可以生产了，前些天对拓跋氏没有，说不定现在已然有了，我们现在冲上去，太过冒险了，不如先坚守辽东，等细作把炸药的配方偷回，再与吕布决战。”
慕容宝本就对慕容农当初的禅让皇位心存感激，听完后者的话，这次觉得很有道理，做又决定不出战了。
被打了鸡血的慕容氏子弟都在备战了，这时又听说不打了，顿时懵了，皆要入宫要问明白。
慕容宝以国事烦忙，不见。
最后一位地位很高的族老前来，慕容宝这才连忙接见。
族老的话很简单，“、陛下你乃是大燕皇帝，行事处事当乾纲独断。岂可为他人的言语而左右决定？燕国新立，吕布偷袭焚毁燕军物资，如此才造成我国的大败。如果真正的正面对决，我们燕军定可大败汉军。
如今吕布手中没有炸药、又经过数场大仗，我们当趁机发动攻击，纵不能大胜，亦可借此激励士气。不能让燕国士兵认为我们惧怕吕布，而不敢出战。”
慕容宝听后，觉得很有道理，可以借机打个小胜仗来为自己树立威信，不然慕容氏族族人老是因自己的皇位，是慕容农让出来的而在背后言论，于是又同意御驾亲征。
慕容农还想劝止，却见慕容氏子弟士气高昂，怕再劝会影响日后的士气，便不再开口，但他坚持一同出征，以防止意外发生。
燕军大军还没走到辽东前线，慕容麟便在辽东城举兵反叛，占领了城池，自立为燕皇。
慕容宝、慕容农得知消息后，惊愕不已，连忙率兵回援。
慕容麟见慕容宝兵临城下，连忙率兵抵挡，可城中的慕容氏族人连忙不看好慕容麟，便趁机打开城门，引慕容宝大军入城。
一场闹剧就此结束。
参与叛乱的将领尽数被杀，剩下的士兵皆被整编到各个军队之中。
慕容麟被押到慕容宝面前，后者大怒：“四弟，你为何要叛乱？大敌当前，慕容氏子弟当众志成城，抗击外敌。你为何要做这亲者痛，仇者快之事？”
慕容麟戏精上线，怒道：“二哥，你问我为何要叛乱。那我就直接把原因挑明。论才能，三哥的才能比你强了不知多少倍。如果是三哥坐皇帝的位置，我一点意见都没有。但你觉得以你的能力，配做皇帝这个位置吗？你能坐，我为何不能？”
慕容麟的一番话，瞬间把矛盾点给成功转移了。