诺亚的地下设施上方，旗帜上的符文覆盖了地面，形成一种苍白的防护屏障，将整个建筑上方区域都包裹在内。这是诺亚请求的防御物品的效果，那些旗帜是一件四阶铭刻品，旨在保护修炼者渡过天劫，其珍贵程度无需赘言。
“这不是九幽碧落殿最强大的防御手段，但对于你的需求来说应该足够了。无论如何，从现在起我会时刻关注天空。”
防护设置完成后，伊恩长老开口说话，希望能让诺亚安心，确信他的设施现在安全了。
诺亚向长老鞠躬致谢，随后进入地下结构。他对混血生物能力的研究心切，不愿再浪费时间。他手中已经有了新的一批奴隶，激活【元素铸炼法】所需的液态“灵力”，并且设施内还关押着一些魔法兽，他可以立即重启实验，无需等待九幽碧落殿送来的魔法兽。
那些魔法兽很快就会送来，诺亚只是打算在这段时间内先耗尽现有资源。
诺亚立即恢复了实验，他看到被雷电击中的老者几乎就要睁开眼睛时遭遇了天罚，他知道他已经掌握的这套程序是完善的。一名火属性修炼者奴隶和另一只火狼被带走，带到了实验区域。火狼在神秘迷雾中十分常见，诺亚关押许多火狼是很正常的。根据诺亚的直觉，这名奴隶的性格与狼类物种完美契合，他确信这次融合将会成功。
诺亚用意识杀死了魔法兽，施展了【元素铸炼法】，他脑海中提炼的红色“灵力”在他使兽体组织液化的过程中逐渐消耗殆尽。诺亚反复执行并分析过这一程序无数次，他的操作堪称完美，控制力没有丝毫动摇。
奴隶的尖叫声无法传入他的耳中，诺亚全神贯注于稳定融合中的组织。不久后，皮肤成功融合，诺亚等待了几分钟才开始进行肌肉系统的融合。
肌肉融合完毕，当兽的能力传递给混血体时，就开始散发热量。每种魔法兽的能力来源不同，因此诺亚需要根据所用生物的不同略微调整自己的方法。
火狼有两个关键部位体现其能力：肺部和肌肉系统。它们的肺部能产生一种特殊气体，可在肌肉热度的作用下点燃，从口中喷射出火焰。问题在于，此时奴隶体内依然是人类构造，而肌肉已经转变为混血部分。如果不尽快改造奴隶的内脏，内脏将会被灼烧。不过诺亚早已预见到了这一点。
通过学习和经验，诺亚熟知每种魔法兽的重要部位，能够在实验开始前就决定如何处理。诺亚没有等待肌肉完全稳定，时间在这个特殊的融合过程中至关重要。
兽的骨头立即液化，与奴隶的骨头以高速融合。由于外来物质改变了修炼者的骨骼系统，骨头上到处出现裂纹。诺亚加快了这一步骤，以防肌肉散发的热量损伤奴隶的内脏。骨头很快融合，诺亚稍作等待后便集中精力处理内脏器官。
他只是确保在两具身体完全融合前，器官不会崩溃。这种匆忙的方法会让混血生物受到伤害，但诺亚并不在乎，他只需要确保奴隶能够保住性命即可。内脏器官逐一得到改造，诺亚将火狼的肺部留到最后处理，一部分意识则关注着天空，准备迈出最后一步。