夜色如墨，笼罩着开封府衙门。一阵阴风卷过，吹得院中灯笼摇曳不定，发出令人不安的沙沙声。包拯紧锁眉头，案卷摊在桌上，烛光映照着他那张棱角分明的脸庞，更显肃穆。南洋十大邪术之一的“降头术”在开封城闹得人心惶惶，受害者皆是富商巨贾，死状离奇，令人毛骨悚然。
“大人，”公孙策推门而入，手里拿着一份卷宗，“最新的受害者，钱员外，死状与之前几者并无二致，口中念念有词，像是中了邪。”
包拯沉声道：“钱员外一向为人正直，怎么会无缘无故中了降头？这其中必有蹊跷！”
王朝、马汉两人进来禀报：“大人，我们已经勘察过现场，钱员外家中并无打斗痕迹，一切物品摆放整齐，只有那张床榻上，残留着一种奇异的香粉。”
展昭从门外走来，他身姿矫健，剑眉星目，目光锐利如鹰。“属下在城中探查，发现一种名为‘曼陀罗’的香料，其气味与钱员外家中残留的香粉极其相似，这种香料具有催眠和致幻的作用，极有可能与降头术有关联。”
包拯沉思片刻，道：“曼陀罗？此物虽然可以辅助降头，但并不能直接致人死命。真正的凶手，一定另有其人！公孙先生，你立刻派人去查，这曼陀罗的来源，以及近期与钱员外有过接触的人。”
公孙策点头应允，随即离去。
接下来的几日，开封府上下忙得不可开交。展昭四处追查曼陀罗的来源，王朝马汉负责搜集证人证言，而包拯则在府中仔细分析案情。
一个叫阿香的女子进入包拯视线。她年轻貌美，肌肤胜雪，身材婀娜多姿，眼神中却带着一丝不易察觉的阴狠。她是钱员外的远房亲戚，平日里与钱员外来往密切，却在案发当夜“恰巧”不在场。
包拯细细观察阿香，发现她指甲缝里残留着少许曼陀罗的粉末。他立刻传唤阿香到府上问话。
“阿香姑娘，”包拯语气平静，却带着不容置疑的威严，“钱员外的死，与你脱不了干系。实话实说，或许还有一线生机。”
阿香眼神闪烁，矢口否认：“大人，我与钱员外只是远房亲戚，案发当晚，我正在朋友家做客，可以作证。”
包拯却拿出一个精致的木盒：“这是我们在钱员外家中发现的，里面装着一些你常用的胭脂。而这胭脂中，也含有曼陀罗的成分。”
阿香脸色骤变，她没想到包拯竟如此细心。她咬了咬牙，终于承认自己与一个东南亚来的巫师勾结，利用降头术害死了钱员外，目的就是为了霸占钱员外的家产。
然而，就在阿香即将招供之时，一个身披黑袍，面目狰狞的巫师突然闯入开封府，他手持一把沾满黑血的弯刀，直奔阿香而去。