在大宋年间，包拯以刚正不阿、秉公执法而闻名于世。他的名声早已传遍南北，其中南侠展昭与机灵的师爷公孙策更是常伴身旁。此日，他们接到一封来自南洋的求助信，信中提及南洋地区近期接连发生失踪案件，以及被称为“南洋十大邪术”的神秘传说。
包拯坐在青灯照明的案几旁，灯光微弱却似乎无法掩映他的威严。展昭倚在窗边，耳边搂着一阵海风，正静静凝视着远处的月色。公孙策翻看信件，眉头微皱，忽然说道：“包大人，这南洋之地确实令人心生忌惮，听说那里不少人信奉邪术，诡谲离奇，或许我们该谨慎行事。”
“当年李逵与我同赴南洋，曾与当地侠士交好，那里有不少能人异士。”包拯淡淡一笑，“只要我们心存公道，邪术又算得了什么！”
马汉和王朝则低声交谈，王朝刚欲出声，马汉已然抢先：“若能破解这些邪术，为民除害，必定为江湖立下赫赫战功。”
几人心中如同燃起烈火，决意前往南洋。江湖远道，乡村小路蜿蜒而行，途经几座水村，村民们谈论着近来的失踪案件，人人神情忧虑，甚是恐慌。包拯与展昭暗中观察，心下暗想：失踪者在出现的前几日皆称看见过一女子，身材纤细，肌肤如雪，面容清丽，随即家中便开始发生异事。
不多时，他们便来到了一个小镇，镇上设有议事厅。包拯与众人齐争感光明，打探镇上失踪女子的消息。议事长老严坐在厅内，满面愁苦。他开口道：“大人，最近镇上已有三名女子失踪，风言风语说是受到邪术的牵引，家人们一夜未眠。”
“这些失踪的女子，可有共同之处？”包拯不动声色，目光锐利如刀，直刺长老的内心。
长老叹息道：“三人之前皆宣称独自散步时见到了一位轻衣女子，那女子步态飘逸、美丽动人，却仿若无物一般，直引得她们跟随而去，再无回音。”
公孙策忙询问：“这轻衣女子有何特别之处？”
“听闻她名为‘月幽’，乃是镇外的山中降临者，常见于月夜。”长老神情犹疑，须臾又问，“大人，您可知道这些邪术？”
展昭暗助包拯，言道：“若其有真实存在，定要找出线索，不可让邪术再扰。”
众人饮水思源，包拯思忖片刻，决定夜探黑夜可能借以查探。夜色渐深，包拯与展昭、马汉扑入山林，公孙策则留在镇上打探动静。月色如水，皎洁的月光洒在林间，隐隐间，一道倩影穿行而过。
“快！”展昭轻声道，几人蹑手蹑脚跟随而去，不久后便走入一片幽静的山谷。隐隐听见轻舞的微声，似是呜咽的低语，如风铃般娇柔。几人屏息凝神，越行越近，突然一道光芒闪现，映出了那妇人身形。
“她就是月幽？”包拯轻声道。
“这并不简单。”展昭悄声回应，众人皆已心生警惕，一时宁静的仿佛是悬崖边的荆棘。大约半晌，女子抬起眸子，恍若一颗清澈的湖水映出月光，冷冷地直凝着他们。
“欲寻我，何故寻而不见？”月幽轻声问道，语气间似含戚戚之意，似乎与三名失踪女子无关。
包拯见此情形，定了心神，慢一步开口：“月幽姑娘，你若无碍，何以引他人入迷？”言语尚未落下，月幽却皓然一笑，笑意如清泉，径直朝山头行去。
“快追！”马汉突然呐喊，几人顿时奋力跟随。在追逐中，月幽却如若不惜，轻功卓绝，仿若翻云覆雨，顷刻间消失在视线之外。
“此女绝非凡人。”展昭心中暗忖。他们四散开来，试图寻找月幽留下的线索，包拯则留心观察山谷的结构，俯身察看，于石隙中发现一片奇异的符咒，竟然是道教密法。
“这符咒或许是破解邪术的钥匙。”包拯道，手中轻轻捏着符咒，暗道：“若真有邪术为祸，定要找出它的源头。”
几人回镇，直见公孙策满脸紧张，“大人，我侦听到镇中有女人半夜哭泣，流言四散。今日切不可再见轻衣，也许她才是干戈助人之人。”
“你说的是失踪女子的家属？”包拯立刻将目光投放在公孙策的心中。小镇虽小，却似暗潮涌动。
大家聚众商讨后，决定在夜晚再赴人家哭灵之处。眼见众人聚集，失踪女子的家属对着月光诉说心情，悲声凄切。此时公孙策问及前因经过，只见一位女子微红着脸，肌肤如雪的她甩发披肩，清丽繁盛，却神情恍惚。