随着年关过去，天气渐暖，曹、孙、刘三方大军开始慢慢汇聚。
曹军势大，分为两座大营，由汉水分隔开来，汉水之东大寨立于石阳，由满宠负责亲自统领。
而汉水之西的营寨在江北从汉阳至乌林，密密麻麻皆是曹军。
而孙权大军屯于樊口，于屯于夏口的刘备军成犄角之势。周瑜则率一部西进至沙羡屯住。
孙刘两方兵力犬牙交错，却互不干涉。
而刘备方的兵力除了夏口的这一部与孙权一道作战外，在巴丘筑巴陵城的魏延部、以及在公安筑城的关羽部全都没有任何动作。
对此，曹操也不以为意，他令夏侯惇领五万大军守江陵，只要江陵不失，他的后路就不至于被截断。
天渐渐地暖和起来，而曹军也开始了各种不良的反应，特别是从北部来的北方士卒。
行于水上晕头转向者有之，上吐下泻以至于生病者有之，更有身上溃烂、以至于身死者。
水土不服、疫病，是异地作战的最大杀手。
曹操眉头深皱，望向对岸，一面周字旌旗随风招展，难道大军只能在此而返了吗？
不，绝对不可能！一定要在这之前将孙刘联军击溃，为下一次全面进攻江南奠定基础！
待蔡瑁领兵至，便以其为先锋，于禁、毛阶领后军，渡江南来，正逢东吴水军，为首一员大将，坐在船头上大呼道：
“吾乃吕蒙是也！谁敢来与我决战？”蔡瑁便令其弟蔡埙前进。两船将近，吕蒙拈弓搭箭，望蔡埙射来，应弦而倒。
吕蒙驱船大进，万弩齐发。曹军不能抵挡。右边蒋钦，左边周泰，直冲入曹军队中，吕蒙等三路战船，纵横水面。
周瑜在南岸见之，又催船助战，刘备军本在夏口，张允水军却在长江东西往来，见之，亦发军作战，两方围攻之下，曹军死者不计其数。
吕蒙在前军士气大震，驱船再进，却不防一记冷箭射出，正中肩胛，被部下所救。
周瑜虽得利，见吕蒙受伤，不敢久持，又恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。
张允军得了一利，见周瑜军退，也在退去往夏口去了。
曹军败回，曹操心情烦闷，便唤蔡瑁责之：“东吴兵少，反为所败，是汝不用心耳！”
蔡瑁惶恐：“荆州军久不操练水战，如今只能说堪堪熟练，如今更是远来，体力不支，青、徐之军，又素不习水战，故尔致败。
今当先立水寨，令青、徐军在中，荆州军在外，每日教习精熟，方可用之。”
曹操轻哼道：“你既为水军都督，可以便宜从事，何必禀我！”
于是，蔡瑁便沿江一带分二十四座水门，以大船居于外为城郭，小船居于内，可通往来，至晚点上灯火，照得天心水面通红。
周瑜回到沙羡，令医者探视吕蒙，道：“箭上有毒，必以药石内服外敷，更需将养百日，不可再上阵杀敌。”
周瑜面上不虞，如今方得一场小胜，却伤一员大将，真是出师不利。
随后令医者为其医治，送往樊口养伤。
心里却是暗思破曹之策。
却说张允领军回夏口，见刘备诸葛亮，细禀战情。