却说丁奉与曹爽战于合肥城下，丁奉水军偷袭曹爽营寨，斩首数千，无法突破合肥防线，只得收兵。魏主曹叡病愈重，为巩固曹氏宗族势力，因小功加封曹爽。零陵郡中，山越百姓听闻董寇义举纷纷前来归附，安置在郡中屯田。
在蜀国夺取凉州、雍州两地后，曹魏策动了数次攻势，均未能重新夺回两州，反倒失去了小半个关中之地。而曹氏宗族仅剩的一代元老曹真的去世标志着魏国大权不得不向外姓滑落，也让曹魏政权的年轻领袖曹叡愈发担忧起来。
曹氏第二代的子弟除了曹爽、夏侯霸之外，实际上已经没有拿得出手的人才了。辽东公孙渊叛乱再起，曹叡只能启用外姓的司马懿和张辽北上平叛。重病缠身的曹叡开始筹划身后之事，除了辛毗、陈群、司马懿等近臣外，开始特意提拔原先不得重用的毋丘俭、邓艾、陈泰、王昶和文钦等人。
屡次重夺雍凉作战的失败让曹叡对三国对立的局势愈发担忧，蜀汉志在北伐又取了雍凉和荆州三郡，国力已经渐渐压过东吴；而东吴孙权虽进取不足，但是将江东六郡经营的水泄不通，凭借长江天险坐守江东。建兴八年策动东吴夹攻本是最好的消灭蜀汉机会，曹魏在关中，大好局面却被猛然杀出的年轻小将诸葛岩搅黄了。
在收到司马懿自辽东传回的捷报和合肥战报后，曹叡有意再次策动反攻蜀汉，以阻滞蜀汉对数州之地的安抚和治理。是月，曹叡秘密召回坐镇荆州的曹爽及关中主将毋丘俭，并召近臣辛毗、华歆、董昭及司空陈群。
“诸位皆我朝……咳咳……重臣”，曹叡示意几人在榻前落座，“咳咳……逆贼刘氏占据雍凉以来，北和诸戎，内抚百姓。咳咳……密报言二州之内民心安定，金年秋收乃是大丰之年，蜀军关中屯粮可供一年之用。”
“陛下保重龙体啊！”
“咳咳……逆贼拥汉自立，颇有战力，若长久占据数州之地，恐为我朝之大敌也……咳咳……”
“陛下，仲达即破公孙渊于辽东，大都督又据丁奉于江北。我大魏兵威正盛，兵精粮足，待凯旋之师归来，何愁天下不定也。”
“孙权首鼠两端，不过求保江东，火中取栗而已。但那诸葛孔明实在厉害，屡次破我大军，此次两国夹攻又被其小将所破，传言此人正是蜀汉平定西凉之人，锐不可当。”
“此人名叫诸葛岩，乃是诸葛孔明之族侄，父母早亡，自小奉在孔明膝下。在关中战前并未出任官职，军中传言此人重病濒死受仙人传道，街亭一战请动天雷，将张合数万大军焚于阵前。”
“此等谣言乃是蜀中故意为之，岂可在朝堂之上堂而言之。”
“陛下所忧者，乃是两国以弱相合。我有一计，可使吴蜀两国首尾不能相顾”，只见毋丘俭言道，“吴蜀经过江州一战，嫌隙再生，诸葛岩取荆州三郡，立足不稳。若发荆州之兵南下取夷陵、长沙、武陵、零陵三郡之地，则隔绝吴蜀两国，使其再不能首尾相顾，陛下面南而视，可徐图蜀中。”