九周王朝的皇帝皇甫广成身居皇位，对平民百姓的怒火一无所知，也不想知道。
他把所有反抗都视为反贼叛乱，到处进行血腥镇压。然而，越是镇压，反抗越是激烈，全国各处起义军纷纷揭竿而起。
皇甫广成昏庸无能，听不进忠臣的忠言，反而把那些直言进谏之士视为眼中钉、肉中刺，动辄诛杀。
这样的做法导致民怨沸腾，人心离散。终于，在这重重压迫与矛盾之下，全国大部分百姓都不堪忍受，愤而起义，天下大乱。
在平叛过程中，三大世家凭借自身雄厚的实力和资源，不断扩充势力。
他们招兵买马，囤积粮草，逐渐壮大，最终对王朝的统治构成了巨大威胁。其中的宗氏家族更是野心勃勃，在势力膨胀到一定程度后，悍然发动叛乱，直指皇城。
此时的九周王朝已经摇摇欲坠，由于长期不得民心，百姓们对这个王朝的覆灭没有丝毫惋惜，反而一呼百应。
宗氏家族的军队所到之处，百姓们纷纷提供便利，有的打开城门迎接，有的指引道路，有的甚至直接加入叛军行列。
而九周王朝的军队失去了百姓的支持，粮草补给断绝，士兵们也毫无斗志。战场上，他们一触即溃，兵败如山倒。
那些曾经受王朝庇护的贵族与官员们，此时也都各自盘算着如何在新的局势下保全自己，几乎没有人愿意站出来为九周王朝效力。
最终，宗氏家族率领大军一路势如破竹，攻入皇城。
九周王朝的最后一任皇帝皇甫广成，在穷途末路之下，绝望地选择了自焚而亡。熊熊大火将半个皇宫焚烧殆尽，曾经辉煌无比的九周王朝就这样走向了覆灭。
皇甫广成在临死之前，总算良心发现，没有杀掉他年幼的孙子。这位孙子被吓得唯唯诺诺，小心谨慎。
老皇帝自焚后，尉迟星尘将他带出宫外，希望为他保留皇室血脉的最后一点骨血。
尉迟星尘只想让这个孩子过上安稳的生活。然而，没过多久，三国逐渐建立起了各自的国家。
宗氏家族控制大部分城市，成立了大乾国；
西阳家族割据西北一带，建立了西阳国；
上官家族割据南方水乡一带，建立了景泰国。
三国鼎立的局面形成。
而尉迟星尘和这位幼子却不知所踪，全天下都找寻不到他们的踪迹。
几十年后，玄月教找到了流落在江湖中的幼子的后代，并奉他为教主。
此时的尉迟星尘早已音讯全无，有江湖传言说他已经飞升成仙。
那位小孩只记得他的父亲传给他几句话，让他从小就开始默背下来。
尉迟星尘曾经说，如果有一天有人来找他的话，就跟着那些人走。
原来，尉迟星尘当时带走的那个小男孩是前朝九周王朝皇帝皇甫广成的孙子。
再后来，玄月教始终尊奉皇甫氏后代为教主。
他们一门心思发展教众，在大乾国、西阳国和景泰国境内频繁搞破坏活动，妄图复辟“九周王朝”。
对外，玄月教鼓吹复辟后的种种美好，声称能让天下重回盛世，百姓安居乐业。
他们声称月亮女神已经降落世间，将大发慈悲普渡众生，用月亮的圣洁光辉照亮整个大地，让人们都能幸福快乐地生活，从此再无战争、疾病和贫穷等困扰。
但实际上，这不过是教内某些高层和野心家的蛊惑人心的手段。他们企图借复辟之名改朝换代，自己登上皇位，称王称帝，统治整个天下，为此不惜让无数百姓陷入战火纷飞之中，扰乱三国好不容易建立起的和平秩序。
皇甫嬅的父亲皇甫宇，虽身处教主之位，却满心无奈与不甘。自幼年起便被困于玄月教中，一生都在长老们的操控下度过，犹如提线木偶，毫无自由可言。
他不想仅仅成为教中争权夺利的工具，对这教主之名，对所谓玄月教教主的身份，皆充满了抵触与厌倦。