在遥远的上古时代，天地尚未分开之时，有一位无上道祖，名叫鸿钧老祖。鸿钧老祖修道千年，创造了三清，收元始天尊、太上老君和通天教主为徒，传授他们无上道理与法术。
鸿钧老祖的修为高深莫测，身白衣飘飘，双目如星，面容慈祥，却透着一股威严。他将三位弟子召至苍天之下，云雾环绕间，他的声音如天籁般响起：“尔等弟子，今日我有一事相告，需传授尔等无上法门，然则，尔等切记，得其法而不失其德！”
三位弟子各自心中想着自己的追求与梦想，元始天尊心思缜密，耳聪目明，时常沉思于天道之上；太上老君则心怀揽月之志，常以道德教化众生为念；通天教主则贪恋权势，欲在道教中建立一番赫赫声名。
“师父所言是也。”元始天尊首先回道，他的声音如雷霆般响亮：“我愿倾尽全力，修习无上法门。”
太上老君微微一笑，仿佛已窥见未来的无尽可能，他捋了捋胡须，轻声说道：“若能够更加广泛地传播道理，何尝不是一件美事。”
通天教主则暗自打算，心中念道：“无论如何，必须成为最强之人，才能对抗天道。”
鸿钧老祖见三徒弟均有决心，于是轻挥衣袖，众多仙灵法宝浮现而出，缥缥缈缈之间，化作各自之所需。元始天尊获得了一本《天道真经》，太上老君得到一炉丹药，通天教主则获封一把神器“混沌剑”。
三人回到各自的洞府，开始修奉法门。元始天尊夜以继日地潜心研究《天道真经》，思索天地之理，逐渐领悟啸风雷雨，驾云而行。太上老君则炼丹悟道，他的丹炉焚香四溢，常有神兽相伴，桃花遍地，但他仍隐隐觉得少了些什么。而通天教主则独自修炼“混沌剑”，心思中总想如何获得更多的威望。
随着岁月流逝，三位徒弟各自渐渐有了自己的门徒。元始天尊慧眼识珠，收了许多有缘之人，其中有一个徒弟名唤“昊天”，乃是当世年轻俊杰，天赋极高；太上老君则收了一个叫“紫霄”的女弟子，聪慧绝顶，擅长炼丹与阵法；通天教主则得到一个徒弟“陨落剑宗”的万剑，这个弟子冷酷无情，剑术高超。
然而，通天教主心中始终难以满足。他一日召见万剑，阴险地说道：“万剑，我准备举办一次灵界大会，唯有强者才能入世，你愿意成为我的凌驾之人吗？”
万剑心中略微动摇，他目光如刀，明白这是个机会，但该如何取舍呢？“师父，若我赢得大会，定会成为他人所仰望之人。”
通天教主嘴角勾起一抹阴险的微笑，心里暗自得意地想到：“只要有你这尊利器，定能为我助威！”
与此同时，元始天尊和太上老君也在为各自的门徒操心。元始天尊的昊天日渐茁壮，法力渐长，但他内心始终有一丝不安，心中隐隐觉得自己的修行不知何时才能达到师父的层次。太上老君的紫霄却愈发聪慧，洞察力极强，总在无意中揭开了道理的谜团。
就在这时，灵界大会如期而至，三位教主各自带着自己的徒弟前往灵界。会场上，神人云集，仙灵围绕，一片欢腾。通天教主早有准备，他的混沌剑如影随形，闪烁出诡异光芒，宛如黑夜里的星辰。
大会开始，潮水般的法术对撞声中，强者逐渐显露，各路神通疯狂交锋。元始天尊的勇猛徒弟昊天一出手便展现了无与伦比的剑法，快速如闪，剑光恍如天上星宿；而太上老君的紫霄则以卓绝的阵法与飞天幻影令众围观者为之叹服。
大会中，经过多轮淘汰，最后却是通天教主的万剑与元始天尊的昊天战做一处。万剑手握混沌剑，怒喝道：“昊天，你怎敢与我争胜？”
昊天目光坚定，体内法力波动，仙气涌动，回应道：“今日本座定要与尔一决高下！”
战斗开始，双方以法术相对，剑光与法力交织，黑色与白色的光影在空中交错，形成一幅绝美的画面。昊天以身化剑，瞬间化为千道剑影，朝万剑狂斩而去，万剑不甘示弱，混沌剑化为黑色雷电，抵挡向前的剑影。