话接上回，如来有话外之意提醒观音菩萨后，观音菩萨便前往花果山。
此时唐三藏等人正在花果山上逍遥自在，吃着数不尽的奇珍异果。
唐僧道：“说来也是奇怪，才短短几日，这花果山居然恢复如初，不愧是十洲之祖脉，三岛之来龙啊！”
这时行者、八戒和沙僧正操练着一帮小猴子。虽然之前的猎户被八戒他们解决了，但是也不能保证没有其他猎户。因此几人想在离开之前，训练他们，以便于对付那些猎户。
转眼，唐僧几人已经在花果山半个月了。
这一天，观音来到花果山上空。
观音站在云头叫道：“唐玄奘！！！”
唐僧听到观音的声音，猛然从床上坐起。
唐僧道：“观音来了？”
思索片刻，出了水帘洞，见观音按下云头来到面前。此时徒弟们和一帮好奇的小猴子们也都赶来。
猴众道：“这姐姐好漂亮啊？是来找师爷的？不会是师奶吧？”
行者大惊，赶忙呵斥道：“别胡言乱语，去，继续去操练去。观音菩萨，勿怪，勿怪，俺老孙这些猴子猴孙们不懂规矩，不懂规矩。”
观音被说的面色发红：“放心，我不会与他们计较的。”
唐僧道：“观音菩萨，为何来到花果山？”
观音道：“你说呢？如来问罪，意思是为何你们来到花果山，而不在西天路上！我特地赶来提醒，你们花果山也来了差不多半个月了，是时候前往西天了。”
唐僧道：“哦，是这样啊！也是。不过……”
唐僧贼兮兮的看着观音。
观音有种不祥的预感，问道：“不过什么？”
唐僧道：“这事嘛我们进洞慢慢谈。”
观音顿时面色一红，心中小鹿乱撞，想是凡心萌动。
八戒是这方面的人精，一眼看出不对劲，于是小声跟行者道：“猴哥，我怎么觉得师父跟观音大士有事啊！”
行者道：“你这呆子，别瞎说。要是被观音菩萨和师父听见了，我可不保你。”
八戒知道事情的严重性，于是赶忙闭上了嘴。
唐僧对众人道：“你们该干嘛干嘛去，为师与观音大士有要事相商。”
徒弟们和众猴，这才退去。唐僧拉着观音菩萨的手，就往水帘洞中走去。
唐僧心中暗想：“哦，观音这手，没想到如此纤细柔软，似那白玉雕琢。”
被牵手的观音一愣，如她这种千万年来从未与男人有肌肤之亲，就是女人也不曾碰她一下。如今被唐僧直接牵手，顿时有些不适，但是也不排斥，让她有些想不通，她自己也不清楚自己对唐僧是什么感觉。
当然这些都是忠心瓜片的作用，此时的观音不会排斥唐僧道任何要求与决定，而且还会死心塌地的保护唐僧。
水帘洞内，石床之上，二人坐在床边。
唐僧伸手搂住观音，观音意识到不妙，她那一丝佛心还在坚守。
观音道：“你要干什么？”
唐僧坏笑道：“没干什么啊！”
说完唐僧凑上前去，就要靠近观音双唇处停下，嗅了嗅。
唐僧感叹道：“还一股莲花香气。”
观音有些害羞，不知如何应对。
唐僧道：“不逗你了，我真有事和你商量。”
观音从尴尬而害羞的状态中慢慢恢复，又恢复了那种庄严。
观音道：“什么事，说吧！”
唐僧道：“如来给你的三个箍呢？”
观音道：“嗯？你怎么知道的如来给了我三个箍？”