在遥远的神州大地上，天地初开之时，元始天尊以混沌之气为体，盘坐于无极之上，凝视着三界。漫天元气随风而动，万物生机勃勃。天尊的形态高大威严，面容古朴，眉如剑锋，眼如星辰，隐隐透出一股无上道韵。
这一天，元始天尊正在讲解大道，徒弟南极仙翁在一旁聆听，面色恭敬。南极仙翁身披青袍，面容慈祥，白胡子如松，手持灵符，似乎能够仲裁万法，掌控天机。他心中暗自思忖：“师父的讲解真是深奥，我需更加努力，才能明白道之真谛。”他眼中透出一丝恍惚，思绪游离，意念所至，仿佛又见界外山川，幽冥鬼神，心中略有不安。
这时，广成子走了进来，他满面红光，显得神采奕奕。他平时性格好胜，常常觊觎南极仙翁的道行与机缘，心中暗想：“今日我若能展露一番，便可在师父面前立功，岂不是让我名声大噪？”他双手捏诀，一道金光贯天而出，围绕其周身灵气环绕，诵念：“大道无形，化为金光，封喉震撼！”忽然，广成子的金光化为一把金剑，剑光闪烁，直逼窗外。
元始天尊微微一笑，手一扬，掌心间忽现出一片云气，轻轻一挥，金剑立刻归位，广成子呆住，心中惊慌：“师父的手段真是了得。”
就在此时，赤精子与玉鼎真人相继到来。赤精子身形瘦高，风范洒脱，声音嘹亮，喜气洋洋地说：“不知今日师父又要传授何种法术？”玉鼎真人一身青衣，面如冠玉，似乎总是云淡风轻，他没有说话，静静地站在一旁，似乎对一切都了如指掌。
不远处，太乙真人与黄龙真人也悄然相随而入。太乙真人手握法器，眉宇间透出一丝英俊之气，黄龙真人则似龙隐云间，面容冷峻。两人对视一眼，心中都在思索着今日的授业内容。
元始天尊笑而不语，他知道现在众徒弟各怀心思，便开始缓缓讲道：“今日，我要言说的是‘无极’之法。无极生太极，万法皆为一体，若能领悟其妙，皆可飞升。”一时间，山间清风阵阵，云雾缭绕，师徒们都如忘我，沉浸于道理之中。
然而，忽然一声巨响，自天而降！一颗雷球直击元始天尊所坐的道坛，四周风云变色，徒弟们吓得不轻，纷纷后退。雷光闪烁间，一道影子浮现，居然是惧留孙，他一身黑衣，面目凶狠，眼中闪烁着无法抑制的暴戾之色。
“元始天尊，这一招雷球该是你归期未至，今日我就将你捉拿归去！”惧留孙大吼，脚下生风，雷光环绕，似乎是要将元始天尊的道坛一举摧毁。此时南极仙翁愤然出手，手中灵符飞舞，口中念咒：“四方神灵，守护我师！”瞬间，一道光墙形成，抵挡住了惧留孙的攻击。
“哼！小老儿怕你不成！”惧留孙冷笑连连，法力迸发，雷球瞬息千里，正如暴风雨般席卷而来。广成子见状，心中不甘，目露狠色：“我来助你！”他身形一动，化为一缕红烟，瞬间出现在惧留孙的身边，施展神通，数十把金剑自四面八方攻向惧留孙。
惧留孙面色一变，他立刻反手一拳，雷电四溅，化解了众剑。此时，赤精子和玉鼎真人相继上前，赤精子手中的法器悬空而起，化为巨型火鸟，朝着惧留孙俯冲而下，玉鼎真人则抬手掐诀，打出浓烈的水流，想要将火焰扑灭。
“诸位，且慢！”元始天尊忽然开口，声音如洪钟般回荡。他微微闭目，似乎在休息，待众弟子理智下来，才平静说道：“惧留孙乃是妖邪，气急则败，不应受我道门相逼，却也不可轻视。”
此言一出，众徒弟顿时意识到元始天尊的意图，更当审时度势。南极仙翁心思细腻，冷静地说道：“师父所说极是，此乃道家圣言。惧留孙近来邪念横生，定是被魔性所扰，我们需用智谋。”
元始天尊微微点头，心中暗自赞赏，而众弟子也都默然回想，自是意识到不能因一时之怒而误了大事。于是，广成子与赤精子收起法器，稍微退后。
惧留孙显出一丝得意之色：“想用言辞来威胁我？可笑！”他身后雷电交加，周围的空气都为之一震。
“此决不可急！只需静心等待，必能让其破绽显露！”元始天尊的声音坚定如山，师徒们纷纷心生敬畏。
而这时，忽然从众人中走出一道英姿飒爽的身影，姜子牙缓缓走来，双眼如炬，眉间似乎收藏了整个天地。他望着惧留孙，目光深邃，似乎洞悉了一切：“你虽为妖邪，却不见得能斗过我等法力。”此言一出，周围气氛为之一紧，姜子牙犹如杀神降世，令在场众生心生一丝敬畏。
惧留孙面色一变，心中暗忖：“这姜子牙素有威名，难道他也是道门中人？”他心中虽疑，但面上不露，只是冷声道：“也罢！我来时便不想与你们磨叽，今日我欲作个了断！”