在一个宁静而美丽的地方，有一个穷寡妇带着两个女儿住在离森林不远的一所孤独的农舍里。寡妇勤劳善良，她在农舍前开辟了一个小花园，园子里种了两株玫瑰树，一株开着洁白如雪的玫瑰花，一株开着娇艳欲滴的红色玫瑰花。
寡妇给两个女儿分别取名为悦悦和晓晓。悦悦和晓晓姐妹俩都非常勤劳，而且十分友善。两姐妹有着不同的性格特点，悦悦比晓晓要文静一些。悦悦更喜欢和母亲呆在家里，帮母亲做家务，或者念书给母亲听。而晓晓性格活泼，喜欢在草地上奔跑，摘野花或是追蝴蝶。但她们有一个共同点，那就是彼此之间深深的爱。
“我们谁也不能丢下谁。”悦悦总是认真地对晓晓说。
“我们要永远在一起。”晓晓也会坚定地回应。
她们的母亲也会经常教导她们：“你们俩要相亲相爱，谁有东西，都应分一半给另一个人。”
因为两姐妹十分善良，她们到森林里去摘野果或玩时，野兽们都不会伤害她们，甚至还会走上前去和她们一起玩。因此，如果她们玩得晚了，便会你挨着我，我挨着你在草地上睡一夜，她们的母亲也不担心。
有一次，她们又在森林里过夜。黎明时，她们醒来，惊奇地发现有一个小男孩坐在她们旁边。他穿着闪闪发亮的白衣服，面容温和善良，像一个天使。小男孩见她们醒了，没说什么，只温柔地看了她们一眼，便离开了。等悦悦和晓晓站起来准备回家时，才发现原来自己昨天夜里睡在高高的悬崖上！夜里翻身都可能掉到山谷里去。后来，母亲告诉她们，那个小男孩是保护孩子的天使。
她们三人就这样过着简单又快乐的生活。夏天，晓晓每天早晨都会在母亲醒来之前摘一束鲜花放在母亲床边。冬天，悦悦每天一早就生一炉火，把屋子烤得暖暖和和的。晚上，母女三人带着她们的小羊羔和小白鸽围坐在火炉旁，母亲念书给悦悦、晓晓听，而姐妹俩则一边听，一边纺线。这日子过得真是又温馨又快乐。
有一天晚上，她们像往常一样围坐在火炉旁，忽然有人敲门。母亲说：“晓晓，你去开门，可能是有过路人想借宿。”晓晓欢快地跑去开门，没想到伸进来的却是一个肥肥胖胖的黑熊脑袋！吓得晓晓尖叫一声，便藏到母亲的身后。小羊羔也咩咩直叫，小白鸽则扑扑乱飞，悦悦已经吓得躲到母亲的床后边去了。
这时熊开口说话了：“你们别害怕，我不会伤害你们，只是我快冻僵了，能让我进来烤烤火吗？”
母亲和蔼地笑了笑说：“进来吧，可怜的熊，你躺在火炉旁，小心别烧坏了你的皮毛。”然后又对两个女儿说：“悦悦，晓晓，你们出来吧，它不会伤害你们的。”
悦悦和晓晓小心翼翼地从藏身处走出来，小羊羔和小白鸽也慢慢安静下来了。大家重新围在火炉旁。
熊说：“孩子们，你们可以帮我拍拍我皮毛上的雪吗？”姐妹俩见黑熊并不像想象中那样可怕，便笑着点点头，然后各自拿了把扫帚帮熊把身上的雪扫干净。熊露出很满意的样子，伸长了身子，嘴里还叽叽咕咕了一阵，好像在享受什么似的。
这会儿，姐妹俩已经喜欢上了这个笨头笨脑的客人，开始逗它玩。晓晓扯着它的皮毛，悦悦用脚在它背上揉来揉去，还拿榛树条打它。姐妹俩打它时，它会哼哼地叫，逗得姐妹俩直笑。当她们闹得太过火的时候，黑熊就会叫道：“姑娘们，饶了我！悦悦，晓晓啊，难道你们想把我弄死吗？”
睡觉的时间到了，母亲让黑熊躺在火炉边，免得冻着。第二天天亮了，黑熊要回林子里去，姐妹俩便把黑熊送了回去。从那天开始，黑熊每天晚上差不多都会到她们家来，躺在炉子边烤火，和孩子们一起玩耍。有时，它来晚了，孩子们还会惦记它呢！
冬天终于过去了，春天来了，大地一片葱绿，生机盎然。一天早晨，熊对悦悦说：“再见了，整个夏天我都不会来了。”
悦悦不舍地问：“你要去哪儿，亲爱的熊？”
“我要回林子里看住我的财宝，以免被侏儒们盗走。冬天，大地冻得硬硬的，他们待在地下钻不出来。可现在春天来了，他们也会打洞出来，找机会偷我的东西，不管任何东西一到他们手上，就会被他们藏进洞中，再也别想找到。”
悦悦和晓晓都很担心熊，她们说：“那你一定要小心啊，希望你能保护好你的财宝。”
熊点点头，转身走进了森林。
夏天过去了，秋天来了。悦悦和晓晓每天都会想起熊，不知道它是否安好。她们常常到森林边缘，望着森林深处，希望能看到熊的身影。
有一天，悦悦和晓晓决定一起去森林里找熊。她们带着小羊羔和小白鸽，小心翼翼地走进了森林。森林里弥漫着秋天的气息，树叶变成了金黄色和红色，纷纷飘落。