格罗甘顿矮人首都...
矮人首都是用一个巨大的悬崖雕刻而成的，悬崖上有两尊高耸入云的大雕像。洞城的入口很大。 艾丽西亚 和她的军队能够直接飞过入口，并有足够的空间。当矮人士兵攻击入侵者时，武器射击的声音随处可见。但每个攻击的人都被一连串的魔法瞬间杀死了。
荆棘屋里，矮人国王听到这个报告，脸上露出了苍白的表情。他现在完全后悔攻击阿拉斯汀。“殿下，我们该怎么办？”
“你说他们只是在杀那些攻击他们的人，对吧？”矮人国王问道。
“是的，殿下，他们没有攻击其他任何东西。”矮人士兵回答道。
“那就下达我的命令吧！没有人可以攻击阿拉斯廷的人民。我们或许能够在不失去更多矮人生命的情况下解决这个问题。矮人国王命令道。他知道，如果阿拉斯廷的人们没有不分青红皂白地杀戮，那就意味着有机会交谈。
“菲莫特国王很聪明！”一个年轻女孩的声音回荡在整个王座室。矮人国王抬起头，看到一个年轻的女孩从她的飞行器上飘下来，轻轻地降落在地板上。在她身后是一个年轻人，他也做了同样的事情。“我是来谈谈你对阿拉斯廷王国的完全臣服。”
“投降！？对人类来说！？菲莫特国王被激怒了。这就像是一记巨大的耳光打在矮人祖先的脸上。
“现在等一下，再拒绝。根据你如何回答这个问题，这些术语可能非常简单，而不会让你的人民或你的传统感到羞耻。你为什么要攻击阿拉斯汀？艾丽西亚问道，她的声音变得冰冷。
菲莫特国王叹了口气，双手交叠在膝盖上，开始解释。由于恶魔的瘟疫......我们很难控制住他们。他们继续一遍又一遍地繁殖。兽王传话说，只要我们攻打阿拉斯廷，帮助联合国家攻打消那里的所有人类，他们就能除掉魔灾。如果我没有面临被占领的威胁，我就不会做这种事！
“我明白了。试图保护你的人民是一个很好的借口。我的投降条件很简单，你将成为阿拉斯廷的附庸国，但你将保留你的自治权。您还将为阿拉斯廷人的死亡支付赔偿。以及派遣你的一些首席工程师来帮助推进 阿拉斯廷魔法师技术。当然，他们每个人，包括你和你的顾问，都需要与我签订合同，这样你们都不可能背叛我或阿拉斯汀。艾丽西亚阐述了她的条件。
菲莫特国王坐回椅子上，仔细考虑着刚刚提出的条件。“只是想问一下，但如果我拒绝你的条件怎么办。”