在第二次战争期间，背叛使部落一分为二。兽人术士古尔丹离开了他的人民，决定在一个叫做萨格拉斯之墓的地方寻找被禁止的力量。与他一起踏上征程的有两个氏族，暴掠氏族和暮锤氏族，后者由双头食人魔法师古加尔率领。古尔丹的背叛削弱了部落，导致兽人的失败，而燃烧军团也因他的贪婪而惩罚了这个术士。
当古尔丹进入萨格拉斯之墓时，恶魔已经在那里等着他了。他们将这个术士和他的许多追随者撕成碎片，让他们的骨头在巨大的塔楼中腐烂。
古加尔和暮锤氏族勉强逃脱。他们不再认为有必要对部落或燃烧军团保持忠诚。此外，现在他们有了新的主人。
兽人回应了上古之神的召唤。
暮锤氏族与部落的其他氏族不同。他们掌握着黑暗魔法，而非邪能魔法，并且崇拜虚空的力量。暮锤氏族的狂热分子相信暮光之时，这是一个阴暗的预言，预示着万物的毁灭。古加尔和他的追随者认为自己是世界末日的追随者。他们只关心世界末日将在哪里以及如何开始。
在艾泽拉斯，他们找到了问题的答案，听到了上古之神的低语。这些存在向暮锤氏族分享了过去的景象，向兽人展示了这个世界曾经的样子，讲述了黑暗帝国那可怕的辉煌。
古加尔和暮锤氏族可以帮助上古之神恢复权力，让他们打破枷锁，再次建立黑暗帝国，而黑暗帝国的复兴将标志着暮光之时的到来。
曾经，古加尔认为部落将是世界末日的关键。但在古尔丹于萨格拉斯之墓死亡后，他意识到自己错了。这个双头食人魔离开了部落，和他的追随者一起前往卡利姆多。在那里，他感受到了上古之神的存在，并渴望与这个存在相遇，渴望沉浸在其可怕的力量之中。
从萨格拉斯之墓前往卡利姆多的旅程缓慢而艰难。暮锤氏族逐渐朝着大陆的南部边缘前进，在那里，从地下传来不祥的低语声。古加尔不知道正确的道路，而在卡利姆多到处都是危险。这个食人魔数月来一直冥想，将他的两个头脑都交托给上古之神混乱的意志。尽管这些存在被囚禁在魔法牢笼中，但数千年的被忽视使得这些生物逐渐将他们的影响扩散到整个世界。他们引导着古加尔，引领他穿越这片陌生的土地并帮助他避开危险。
古加尔和他的追随者在塔纳利斯沙漠下的洞穴中扎营。在它的东边是安其拉，一座囚禁着上古之神克苏恩的监狱。古加尔感受到主人的接近，但现在他还无法到达目的地。
一段时间后，氏族中的重要成员开始失踪。其他人被发现死亡。起初，古加尔怀疑有背叛，但最终他发现了真相，在一瞬间看到了那个割断了他喉咙的人，最忠诚的一个追随者。