在古老的天地之间，万物俱生，灵气弥漫。当年来自东海一带的世间，一个叫“玉皇”的年轻道士，因有着无比的灵慧和坚韧不拔的意志，立志修炼成仙，最终领导天庭，成为名副其实的极乐之主。
玉皇幼时聪明伶俐，修道天赋极高，但他心中却有一个深沉的梦想——希望有朝一日能够超越众仙，成为天上的主宰。于是，他便离开家乡，踏上了艰辛的修道之路。
初到山林之间，四周苍松翠柏，云雾缭绕。玉皇在深山老林中修炼，日复一日，年复一年。他观察鸟兽之动，感悟自然之理，逐渐掌握了一些初步法术。某日，他在晨曦的映照下，忽听得一声巨响，天边乌云密布，电闪雷鸣，仿佛有神明降世。
“这是何等异象？”玉皇心中一惊，随后默念心咒，运起灵力，只见天空一颗乌云盘旋而下，化作一只狰狞的妖兽，张嘴欲吞。
“休来！”玉皇双目凝视，口中念动法诀，指天一指，立刻一道金光乍现，正中妖兽。妖兽一声嘶吼，立刻化为灰烬，消散于空中。胜利的瞬间，他心中却掠过一丝不安：“在这人间，妖邪横行，我虽胜一时，然一人之力，岂能长久？”
正当他思索之际，蓦然间，不远处传来一阵笑声，随后一个身材魁梧、全身布满鳞甲的巨人走了过来，正是天庭派来的第一位使者——铁扇公主。
“你这小子不错，有些本事。”铁扇公主看着玉皇，嘴角勾起一抹笑意，“不过，胜妖邪只是小技，真正的挑战还在后面。”
玉皇微微一怔，问道：“你是何意？”
铁扇公主顿时收起笑容，眼中泛出一丝认真：“天庭众仙早已争斗不休，乱象丛生。你若想成帝，首先得经过天庭的七大考验，方可得道升天。”
“七大考验？”玉皇心中暗自思量，心想：“这正是我向上更进一步的机会！”于是决定一定要迎接挑战。
首项考验，万灵之试。要将五百种灵兽召唤至天庭，以证明自己的力量和智慧。玉皇闭上双眼，集中精神，心中默念道：“万物皆有灵，吾乃道之使者，现！”瞬间，他双手舞动，摇曳之下，灵光乍现，数百道光影从他指尖飞出，化作灵兽奔向四面八方。
可是，考验并非如此简单，世间灵兽无不各有脾性，驾驭它们乃是苦事。刚有十多只灵兽召唤而至，便有一只被他所控制的青龙倾向于反抗。青龙吐出云雾，朝着玉皇猛冲过来，玉皇心中一震，一手按地，骤然升起一道青光，将青龙按制在地。
“你为何要反抗？”玉皇耐心劝道，“我将带你回天庭，让你成为万兽之王。”
青龙怒吼不已，紫色电光闪烁，似乎并不领情。玉皇心中一急，运起浑身法力，蓝色光辉环绕，默念“万兽归宗”之咒，随即将青龙的灵气收入自己体内，毫不犹豫地将其化为己用。
最终，经过数日的努力与拼搏，玉皇成功召唤出五百只灵兽，怒吼之声震撼天际，化为浩大的阵势，飞回天庭。而他自己则为这些灵兽所用，切实感受到天庭的危机与不易。
第二项考验，逆天之行，需去阴间取回三颗魔心，以证明其无畏的勇气。一时间，阴间鬼气森森，爬满荆棘，阴风细细，令人头皮发麻。玉皇屏住呼吸，心中默念一路道理，脚步稳稳向前。刚行至一座黑漆漆的冥府大门，便被另一个阴风呼啸而来的鬼差拦住。
“何人擅闯冥府？”那鬼差面色苍白，如同一具尸体，声音低沉如同沉郁的钟声。
“我乃修道之士，前来取魔心！”玉皇立刻回应，不禁生出一丝紧张，亦有几分不屑。
鬼差面现冷笑：“好大的口气，竟敢闯我冥府！可知魔心非我之物，你如何而得？”
话音未落，鬼差已挥出一掌，动作迅速，似乎代替着冥府法则的威威压制。这一掌仿佛夹带着虚无缥缈的风声，直逼玉皇而来。玉皇心中一惊，马上运起“七星聚会”的阵法，手心腾空，一道金光陡然形成，抵住鬼差的掌风。
“你这小子，不错，再来试试！”鬼差笑意更浓，施起重重法术，彷如数千鬼影将玉皇团团围住。
“我要夺回魔心，绝不退缩！”玉皇鼓起勇气，运起“无量之光”，强势冲出重围，心念一动，立即找到了那隐藏于冥府深处的三颗魔心。在骇人的场景中，玉皇打破重重束缚，终于将魔心收入囊中。
取回魔心后，历经重重波折，玉皇终于回到了天庭。而丑陋的阴间鬼影，也为他所降服，伴随于身边，生生跟随着他。
接下来的考验中，玉皇遭遇了第三项考验：智者之谜。天界出现了一只高坐云端的巨大仙翁，须发如云，衣袍飘风，却开口道：“你若想升天，需解我这一道难题。”接着便抛出一个颇为复杂的问题，问及天地之间的奥秘。