因为高次元捕食者博伽茹和希卡利奥特曼的存在，给地球防卫部队GUYS造成了非常大的困难，因此GUYS根据博伽茹惧怕电流的特性，将艾雷王等含有电击效果的怪兽元素融合进入了米克拉斯体内。
这也就是怪兽融合技术。这也是目前GUYS短时间提升作战能力的途径。而一旁的相原龙，却想起了自己在前段时间见到的那个像芹泽队长的黑衣男人，致使自己心不在焉。
见关于怪兽融合的会议开完之后，相原龙便离开了基地，前往了他和芹泽队长的回忆之地。并且对着跟过来的未来讲述了关于芹泽队长的过去，以及芹泽队长为了拯救自己，而牺牲的事情经过。
相原龙的讲述，引起了未来的注意，因为之前未来变身成梦比优斯的时候，有见到一个穿着黑色衣服的男子变身成希卡利奥特曼。
正当未来和相原龙打算返回基地的时候，未来感受到了博伽茹和希卡利的气息。于是未来抛下相原龙，前往了他们所在的位置。
而另一边，希卡利追踪博伽茹，来到了一个废弃工厂。双方几乎是直接开打。博伽茹利用其强大的念力攻击，几乎让希卡利难以招架，而希卡利的骑士之剑却无法有效的对博伽茹造成威胁。
这个时候未来赶到了战场，博伽茹看着未来，脸上露出了诡异的笑容之后，进入了异次元空间。希卡利见博伽茹跑走，将锅扣到了未来的头上，大骂未来是个混蛋。
这个时候未来直接上前询问希卡利是否借用了芹泽队长的身体，希卡利没有否定，而是看了一眼未来转身就走。
回到基地之后，GUYS捕捉到了在长白山一带发现博伽茹将一只怪兽吞噬的画面。为了应对博伽茹，GUYS紧急出动，由赵岚带着米克拉斯胶囊，前面。
赵岚和未来在一个飞机上面，相原龙和真理奈在一架飞机上。
两架飞机很快就发现了博伽茹。未来将飞机缓缓降落到地面上，赵岚看着博伽茹，并没有第一时间将米克拉斯放出来。
相原龙想要展示一下自己高超的战斗技巧，结果战机直接被博伽茹用念力控制住，博伽茹一边控制着相原龙和真理奈的战斗机，一边看着赵岚说道：“快来吧，赛罗奥特曼。”
赵岚：！！！
赛罗：？？？
未来：“你那么勇的吗？”
博伽茹冲我来了！
赵岚嘴角疯狂扯动，心里想到：“不是，你博伽茹什么实力，自己心里没点逼数吗，还敢对着赛罗叫嚣，你怕是不知道死字怎么写。”
不过赵岚还是控制住了，毕竟为了希卡利的道心，也为了自己以后的道具，所以只能忍了。
而在意识海里面的赛罗可是忍不了一点，赛罗直接在意识海里面对着博伽茹大骂起来，看得旁边的四只魂兽一愣一愣的。
赛罗打算强行控制赵岚的身体，戴上赛罗眼镜，赵岚嘴角疯狂扯动，要保住希卡利的道心是你赛罗说的，现在要弄死博伽茹的还是你赛罗。
最后在赵岚的好言相劝下，赛罗才忍住了。
看着博伽茹那嚣张到眼睛都眯成一条缝的样子，赵岚也觉得忍不了一点，于是赵岚决定给博伽茹来一场难忘的电疗体验。
于是赵岚在博伽茹疑惑的眼神下召唤出米克拉斯。
看着这只胶囊怪兽，博伽茹有些疑惑，心想：“你堂堂赛罗奥特曼，为什么召唤这只不入流的胶囊怪兽当打手，你的奥特战士的精神呢？”
很快，博伽茹眯成一条缝的眼睛就瞪得老大，因为米克拉斯直接一跃而起，向着博伽茹砸来。而博伽茹因为要用念力控制相原龙的飞机，没办法移动，就这样被米克拉斯撞了一个满怀。