耐克鲁斯已经从几乎丧命的精英侦察小队口中得知，联盟确实有一队狮鹫进入了卡兹莫丹，其中还包括骑士、游侠，以及至少一个法师，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了联盟，在本来可以解决掉那些恼人的法师游侠和矮人时，这条黑色巨兽突然出现，将他的精英小队几乎全歼。在耐克鲁斯看来，联盟为了彻底解决兽人，大概已经同死亡之翼达成了某种协议，利用死亡之翼的力量来对付他的龙骑士。
在这强大的压力下，耐克鲁斯打算放弃格瑞姆巴托，将全部的力量集中到北方前线。这意味着搬迁大量的龙蛋，连红龙女王也需要被同时安全的押送。罗宁的出现，进一步使耐克鲁斯确信，一支联盟小队已经潜入格瑞姆巴托，目的就是解放红龙女王。虽然被俘的罗宁一口咬定并没有其他人跟他一起进入格瑞姆巴托，但耐克鲁斯并不相信，他决定立即全军迁移，离开格瑞姆巴托。实际上，耐克鲁斯也不是傻瓜，他也已经有了他自己的秘密计划，这个计划足以他成为兽人的领袖并且领导兽人东山再起，可螳螂捕蝉，黄雀在后，耐克鲁斯不知道他的计划早就在另两个更强大的人——或其他生物——的计划之中。
温蕾萨·风行者和弗斯塔德成功的降落在卡兹莫丹，并且很快找到了关于黑龙和罗宁的线索——一个地精声称他看到了黑龙和罗宁。武力威胁之下，地精不得不带领他们到达了罗宁醒来的地方，残留的皇家葡萄酒让他们知道着罗宁跟老黑龙相处的很不错。温蕾萨·风行者决定要进入格瑞姆巴托——罗宁最可能出现的地方，令人惊奇的是，地精居然自告奋勇的担当向导。地精成功的把温蕾萨·风行者和弗斯塔德带入了精心准备的陷阱——沼泽泥潭，在确信温蕾萨·风行者和弗斯塔德没有机会活着出去之后，地精得意忘形的宣称这一切都是死亡之翼的安排。
幸运的是，温蕾萨·风行者和弗斯塔德被一群巨魔发现并俘获了，在成为巨魔的食物之前，一群矮人出现并干掉了巨魔。温蕾萨·风行者和弗斯塔德对这些居住在敌后的矮人一无所知，但相比地精，矮人显然更值得信任。这些矮人们愿意带领温蕾萨·风行者和弗斯塔德深入格瑞姆巴托，没有比这些格瑞姆巴托的原住民更好的向导了。他们很快就潜伏到了兽人堡垒的地下，在等待黑夜降临的过程中，温蕾萨·风行者发现这群矮人的首领似乎有些异常行为，他暗中通过某种东西同某人在通话，并且看上去是在接受此人的指令。温蕾萨·风行者不得已采取武力，迫使这些矮人做出解释。真相令她大吃一惊：躲在背后指挥矮人的居然是克拉苏斯。作为联盟的一员，应当对这位肯瑞托的大法师保持尊重，实际温蕾萨·风行者上对克拉苏斯相当不满，因为一切麻烦都是由他引起的。
克拉苏斯同意让温蕾萨·风行者带上魔法缀饰以直接同她通话，并且引导着他们进入了兽人堡垒，中途克拉苏斯的某些行为令温蕾萨·风行者和弗斯塔德感到困惑，例如，通过把魔法缀饰扔进红龙嘴里来说服一条红龙放他们过去。
不过，在关键时刻，克拉苏斯也突然与温蕾萨·风行者失去联系，就象黑龙同罗宁失去联系一样。所幸，他们终于找到了罗宁，还有那个地精。他们惊奇的发现，这名地精远比他们想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求误导了耐克鲁斯，而且其实他也并不忠于死亡之翼，他甚至想通过死亡之翼交给罗宁的魔法缀饰——这是死亡之翼身体的一部分构成的，来控制死亡之翼。罗宁没有给他这个机会。耐克鲁斯对在他眼皮底下发生的这一切感到非常愤怒，在与罗宁的战斗中，巨大的爆炸使他认为罗宁他们一定已经死了。
实际上，罗宁的魔法还是保护了他们三个，把他们传送到了安全的山顶，借助弗斯塔德忠诚的狮鹫，他们终于可以安全离开了。当罗宁他们为了生存而奋斗的时候，二条巨龙在茫茫夜色之中飞越大海，而耐克鲁斯的计划也到了关键时刻。
太阳升起的时候，耐克鲁斯的队伍已经在向北方前进，押送着受制的红龙女王、她的蛋和他年迈垂死的配偶。警惕的耐克鲁斯手中紧紧握着恶魔之魂，虽然他只能使用这件神器巨大力量的一小部分，但这也足够了。一如耐克鲁斯的预想，队伍很快遭到了袭击，不过袭击居然来自矮人，这令耐克鲁斯很惊奇，已经很久没有矮人敢于挑战他了，究竟是什么使这些矮人敢于如此？
很快，耐克鲁斯就知道了原因，一条巨大的成年红龙出现，并对兽人发动了强力的攻击，这出乎耐克鲁斯的预料，他以为所有的红龙都在自己控制之中，但显然这条除外。尽管这条红龙很勇敢，但在强大的恶魔之魂面前，仍然显得不堪一击，很快被击落。失去了红龙的帮助，矮人们看来毫无希望。
此时，耐克鲁斯希望的事情终于出现了，黑色巨龙出现在天际。耐克鲁斯希望自己能够象对付阿莱克丝塔萨一样对付死亡之翼，控制住这条黑色的巨兽，这样，他不但将拥有比红龙更为可怕的战争武器，而且龙蛋也将源源不断被孵化。结果证明他完全打错了算盘：恶魔之魂对黑龙完全不起作用，黑龙径直冲向队伍，抢夺了他时刻都想要的——两枚龙蛋，以后黑龙唯一的血脉就来自这两枚龙蛋。
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