曹操已经得到东川，主簿司马懿进言说：“刘备用欺诈的手段夺取刘璋的地盘，蜀地的人还没有真心归顺。现在主公已经得到汉中，益州震动。可以赶快进兵攻打，肯定能瓦解他们。聪明的人贵在抓住时机，时机不能错过。”
曹操叹气说：“人就是不知道满足，已经得到了陇地，还想着蜀地吗？”
刘晔说：“司马仲达的话对啊。要是稍微迟缓，诸葛亮善于治国当丞相，关羽、张飞等人勇冠三军当将领，蜀地的百姓安定了，占据关隘，就不能攻打了。”
曹操说：“士兵们长途跋涉很辛苦，应该先安抚。”
就按兵不动。
却说西川的百姓，听说曹操已经夺取东川，料想肯定会来夺取西川，一天之内，多次惊恐。
刘备请军师商议。
孔明说：“我有一个计策。曹操自己会退。”
刘备问什么计策。
孔明说：“曹操分军屯在合淝，是怕孙权。现在我们要是把江夏、长沙、桂阳三郡还给东吴，派能说会道的人，陈述利害，让东吴起兵袭击合淝，牵动他们的形势，曹操肯定会带兵向南。”
刘备问：“谁可以当使者？”
伊籍说：“我愿意去。”
刘备很高兴，就写信准备礼物，让伊籍先到荆州，告诉关羽，然后去东吴。
到了秣陵，来见孙权，先通报了姓名。
孙权召伊籍进去。
伊籍见孙权行礼完毕，孙权问：“你来这干啥？”
伊籍说：“昨天承蒙诸葛子瑜要取长沙等三郡，因为军师不在，有失误没交割，现在送信送还。所有荆州南郡、零陵，本来想送还；被曹操夺取东川，让关将军没地方容身。现在合淝空虚，希望您起兵攻打，让曹操撤兵回南方。我们主公要是夺取了东川，就归还荆州全部土地。”
孙权说：“你先回馆舍，容我商议。”
伊籍退出去，孙权问众谋士计策。
张昭说：“这是刘备怕曹操夺取西川，所以想出这个计谋。虽然是这样，可以趁着曹操在汉中。趁机夺取合淝，也是上策。”
孙权听从了，打发伊籍回蜀地去了，就商议起兵攻打曹操：让鲁肃收取长沙、江夏、桂阳三郡，在陆口屯兵，召回吕蒙、甘宁；又去余杭召回凌统。
没过一天，吕蒙、甘宁先到。
吕蒙献上计策说：“现在曹操让庐江太守朱光，在皖城屯兵，大开稻田，把粮食运到合淝，来充实军粮。现在可以先夺取皖城，然后攻打合淝。”
孙权说：“这个计策很合我意。”
就让吕蒙、甘宁当先锋，蒋钦、潘璋在后面接应，孙权自己带领周泰、陈武、董袭、徐盛当中军。
当时程普、黄盖、韩当在各处镇守，都没有随军出征。
却说军队过江，夺取和州，直接到皖城。
皖城太守朱光，派人去合淝求救；一面坚守城池，坚决不出战。
孙权亲自到城下看，城上箭像雨一样射下来，射中了孙权的车盖。
孙权回营，问众将领：“怎么才能夺取皖城？”
董袭说：“可以派士兵筑起土山攻打。”
徐盛说：“可以竖起云梯，造虹桥，从上面观察城里然后攻打。”
吕蒙说：“这些办法都费时间才能成功，合淝的救兵一到，就没办法了。现在我们的军队刚到，士气正旺盛，正好趁着这股锐气，奋力攻击。明天天亮进军，中午就能攻破城。”
孙权听从了。
第二天五更吃完饭，三军大举进攻。
城上箭和石头一起往下扔。
甘宁手拿铁链，冒着箭和石头往上冲。
朱光让弓弩手一起射箭，甘宁拨开箭林，一链打倒朱光。
吕蒙亲自擂鼓。
士兵们都一拥而上，乱刀砍死朱光。
剩下的很多都投降了，拿下了皖城，才是辰时。
张辽带兵到半路，哨兵报告皖城已经丢了。
张辽就回兵回合淝。
孙权进了皖城，凌统也带兵到了。
孙权安慰完，大大犒赏三军，重重赏赐吕蒙、甘宁等将领，设宴庆功。
吕蒙让甘宁坐上座，极力称赞他的功劳。
酒喝到一半，凌统想起甘宁杀父的仇，又看到吕蒙夸他，心里大怒，瞪着眼睛直直看了很久，忽然拔出左右佩戴的剑，站在筵席上说：“筵席前没有音乐，看我舞剑。”
甘宁知道他的意思，推开果桌起身，两手拿两枝戟夹住，大步走出说：“看我在筵席前使戟。”
吕蒙看到两人都没好意，就一只手挽着盾牌，一只手提刀，站在中间说：“你们两个虽然厉害，都不如我巧。”
说完，舞起刀和盾牌，把两人分开。
早就有人报告给孙权。