有一天，关羽在府上，突然有人报告说内院的两位夫人哭倒在地，不知道为什么，让关羽快去看看。关羽整理好衣服，在内门外跪下，问两位嫂嫂为什么哭。
甘夫人说：“我昨晚梦到刘备掉进了土坑，醒来和糜夫人讨论，觉得他可能已经不在了，所以哭了。”
关羽安慰说：“梦是不可信的，这是嫂嫂们太想念他了。请不要担心。”
正说着，曹操派人来请关羽赴宴。关羽告别两位嫂嫂，去见曹操。曹操看到关羽脸上有泪痕，就问他原因。
关羽说：“两位嫂嫂因为想念刘备而痛哭，我也忍不住伤心。”
曹操笑着安慰他，还一直劝他喝酒。
关羽喝醉了，摸着自己的胡子说：“活着不能报效国家，背叛兄弟，真是白活了！”
曹操问：“关羽的胡子有多少根？”
关羽说：“大概几百根。每到秋天会掉三四根。冬天我会用纱袋包起来，怕它们断了。”
曹操就用纱锦做了个袋子，送给关羽保护胡子。第二天上朝，皇帝看到关羽胸前挂着纱袋，就问他。
关羽说：“我的胡子很长，丞相送了个袋子装它。”
皇帝让他在殿前展示，胡子比他的肚子还长。
皇帝说：“真是个美胡子！”
从此大家都叫他“美胡子”。
有一天，曹操请关羽吃饭。快结束时，送关羽出府，看到关羽的马瘦了，就问原因。
关羽说：“我体重比较大，马驮着我，所以经常瘦。”
曹操让人牵来一匹马。那马红得像火炭，非常雄伟。
曹操问：“你认识这匹马吗？”
关羽说：“这不是吕布骑的赤兔马吗？”
曹操说：“没错。”
然后把马和马鞍都送给了关羽。关羽再三感谢。
曹操不高兴地说：“我送你美女和金银，你都没这么感谢；现在我送你一匹马，你就高兴得再三感谢：是不是看不起人，却看重畜生啊？”
关羽说：“我知道这匹马一天能跑千里，现在有了它，如果知道刘备的下落，一天就能见到他了。”
曹操愣住了，后悔了。关羽告辞离开。
曹操问张辽：“我待关羽不薄，但他总是想离开，这是为什么？”
张辽说：“让我去探探他的心意。”
第二天，张辽去见关羽。
礼节过后，张辽说：“我在丞相面前推荐你，没有让你吃亏吧？”
关羽说：“非常感谢丞相的厚待。但我虽然在这里，心里一直想着刘备，从来没有忘记。”
张辽说：“你这么说就不对了，做人要分清轻重，这才是大丈夫。刘备对你的好，未必超过丞相，你为什么要一直想着离开？”
关羽说：“我知道丞相对我非常好。但我受了刘备的厚恩，发誓要和他共生死，不能背叛。我终究不会留在这里。我会立功报答丞相，然后离开。”
张辽说：“如果刘备已经去世了，你打算怎么办？”
关羽说：“我愿意和他一起死。”
张辽知道关羽终究不会留下，就回去告诉了曹操。
曹操感叹：“忠于主人不忘本，真是天下的义士！”
荀彧说：“他说要立功才离开，如果我们不让他立功，他可能就不会走。”曹操同意了。
再说刘备在袁绍那里，整天烦恼。
袁绍问：“刘备为什么总是烦恼？”
刘备说：“我的二弟没有消息，妻子和孩子都落在了曹操手里；我上不能报效国家，下不能保护家庭：怎么能不烦恼？”
袁绍说：“我想进攻许昌已经很久了。现在春天暖和，正好出兵。”就商量怎么打败曹操。
田丰劝袁绍说：“之前曹操攻打徐州，许昌空虚，那时候没有出兵；现在徐州已经被攻破，曹操的兵力正强，不能轻视敌人。不如长期坚守，等他们有破绽再行动。”
袁绍说：“让我想想。”
然后问刘备：“田丰劝我坚守，你觉得怎么样？”
刘备说：“曹操是个欺君的贼，您如果不讨伐他，恐怕会在天下人面前失去正义。”
袁绍说：“刘备说得对。”
就打算出兵。田丰又劝。