在 1 月 22 日美国公使华若翰提出充当太平天国与清帝国和谈调停人后，直隶总督思索片刻后回应道：“公使美意，本督心领。只是太平天国悖逆犯上，公然与朝廷对抗，断无和谈可能。除非他们放下武器，向朝廷请罪。”
华若翰无奈地笑了笑：“总督大人，太平天国势力已然壮大，想要轻易剿灭并非易事。和谈或许能以较小的代价解决争端，维护贵国的稳定。”
直隶总督坚决摇头：“此事断不可行，还望公使不要再提。”
同一天，华若翰又秘密派人前往南京，向太平天国传达美国愿意调停的意向。太平天国一众将领对此看法不一。
李秀成说道：“美国此举不知是何居心，我们不可轻易相信。如今我们势头正盛，不应在此时示弱求和。”
洪仁玕则分析道：“或许这是一个机会，我们可以借此了解美国的立场，也向外界展示我们愿意和平解决问题的态度。”
洪秀全最终决定：“先听听他们怎么说，但绝不能放弃我们的原则和目标。”
1 月 24 日，英国公使詹姆斯·布鲁斯向国内发回电报，详细阐述了与太平天国的接触情况，并建议加大对太平天国的支持力度。
“太平天国拥有广泛的群众基础，且有强烈的变革意愿。若我们全力支持，待其掌权后，将为我国带来巨大的商业利益。”
英国政府很快回复，同意增派军事顾问和一批先进武器运往太平天国。
消息传到清帝国，朝野震动。咸丰皇帝大怒：“英国公然支持逆贼，实在可恶！传旨，加强沿海防御，防止英国舰船肆意妄为。”
曾国藩上书：“陛下，英国此举意在搅乱我国局势，谋取私利。当务之急，我们需加快军事部署，同时也应设法分化列强之间的关系。”
1 月 26 日，法国公使皮埃尔·布尔布隆在等待清帝国答复的过程中，内心十分纠结。一方面，法国渴望在中国获取更多利益；另一方面，又担心支持清帝国会引发其他列强不满。
他在使馆内踱步思考：“若是清帝国不同意我们的条件，而英国又全力支持太平天国，我们该如何抉择？”
此时，法国外交部发来指示：“密切关注局势，若清帝国无法满足我们的要求，可考虑与太平天国建立联系。”
布尔布隆决定再给清帝国三天时间答复，若不答应，便转向与太平天国接触。