张山在辕门见岐周门人法宝众多，料定子牙辈能灭纣，心中不悦。
罗宣被姜尚打鞭后回营，打算夜袭西岐，二更时他与刘环放火箭、放万只火鸦、用火龙等纵火，西岐城内各处火起。武王跪地祈祷愿以自家灭绝换百姓平安。
此时，龙吉公主（昊天上帝与瑶池金母之女，贬于凤凰山，来助子牙伐纣）出现，用雾露乾坤网收灭火鸦，又用四海瓶收了五龙轮和万里起云烟，还将刘环斩于火内，罗宣施展手段不敌，借火遁逃走。
龙吉公主施雨救了西岐，百姓欢呼，她向子牙表明来助东征以赎罪。
罗宣败走后遇李靖，二人交战，李靖用黄金宝塔打死罗宣后到西岐见子牙。
接着，广成子因殷郊阻子牙拜将，向燃灯请命去取玄都离地焰光旗和西方青莲宝色旗。
他先到玄都洞，老子让玄都大法师将离地焰光旗交给他；后到西方极乐之乡，起初接引道人不愿借青莲宝色旗，后准提道人以东南与西方有缘、可借东南大教行西方道为由劝说，接引道人遂将旗借与广成子，广成子带着旗往西岐返回。
广成子从西方返回西岐，向燃灯说明西方起初不肯借青莲宝色旗，后经准提道人劝说才借的情况。
燃灯安排用离地焰光旗、青莲宝色旗、杏黄戊己旗、素色云界旗布阵，让殷郊往北方逃从而治他，广成子询问素色云界旗在哪，众人想不起来。
土行孙与妻子邓婵玉交谈时，龙吉公主听到后告知素色云界旗在西王母处，又名聚仙旗，只有南极仙翁能借来。
土行孙告知燃灯，燃灯命广成子去昆仑山，广成子向南极仙翁说明殷郊之事后返回西岐。
南极仙翁收拾朝服前往瑶池，俯伏金阶向金母（西王母）奏明因殷郊阻挠姜尚拜将，奉玉虚之命求聚仙旗之事。
金母命仙女赐予聚仙旗并下敕旨，南极仙翁谢恩后带着聚仙旗回到西岐，广成子焚香接敕，子牙与仙翁交谈殷郊之事，仙翁表示吉辰将至让速破殷郊后告辞。
燃灯称有聚仙旗可擒殷郊但还少两三位助力之人，此时哪吒报赤精子到来，子牙相迎，广成子与赤精子感叹都有不肖弟子。
又报文殊广法天尊至，燃灯安排文殊广法天尊用青莲宝色旗、赤精子用离地焰光旗分别在相应地点驻扎，自己镇守中央，西方聚仙旗需武王亲自驻扎，子牙请武王时未提擒殷郊之事，只称请其往岐山退兵，武王应允 。
话说子牙掌聚将鼓，令黄飞虎领令箭，冲张山大辕门；邓九公冲左粮道门；南宫适讻右粮道门；哪吒、杨戬在左；韦护、雷震子在右；黄天化在后；金木二吒、李靖父子三人掠阵。
子牙安排妥当后，先和武王前往岐山，安置好西方的驻扎位置。
张山、李锦见营中杀气弥漫，便进帐向殷郊提议回朝歌，以后再想办法破城，殷郊表示自己未奉旨而来，打算先修本回朝歌求援，认为破城不难，还称连师父都惧自己的番天印，何况他人。