第二路由魏延、徐庶亲率亲卫营，黄忠、张南的虎贲营，文聘、冯习的第一营共六千多人绕过临沅往西南五溪蛮腹地而去。
第三路命霍笃和霍峻兄弟的第二营前去武陵郡临沅城支援，他们的主要目的是坚守住临沅城，霍峻是历史上的善守大将，魏延相信他，即使数倍与己的蛮兵也无法攻克霍峻坚守的临沅城，但魏延心中还有一丝担心，临沅的巩志能坚守到霍峻的援军吗？
零陵郡与桂阳郡交界处的深山里，交州张津的部将区景带着攻打桂阳失利的交州兵在此地扎营休整。
区景带着张津拨给他的四千交州兵奉命攻打桂阳郡治所郴县，他故技重施，带着几十兵士乔装成商人想骗取城门，可是郴县早已戒严，城门紧闭，不让进出。原来泉陵城被交州军乔装骗城的消息早就传到了郴县，另外张允的溃兵也有部分逃至桂阳境内，桂阳太守赵范早有防备，派手下鲍隆、陈应紧闭城门，谨防敌军偷袭。
区景见计策不成，便恼羞成怒的让兵士攻城，早有防备的桂阳守军在鲍隆、陈应的指挥下，从容不迫的将城楼上准备好的滚木、巨石往城下的交州军头上砸去，毫无防备的交州军伤亡惨重，扔下几百具尸体便撤了下来。鲍隆和陈应又率部分桂阳军趁着夜色偷袭交州军军营，区景只能带着幸存的交州兵往零陵方向撤。
四千多人只剩下不到一千五百人，区景怕张津怪罪，不敢往零陵去，只好在两郡交界处的山里扎营，思考着下一步该怎么办。在交州的区景本就没打过什么仗，凭借勇武获得了张津的赏识，但是张津文士出身从骨子里是看不起区景的，对其又相当苛刻，上次偷袭泉陵城立下首功，张津非但没有赏赐，反而轻毁敲打他。区景越想越不敢回去找张津复命，但又不知道该何去何从。
长沙郡临湘城距离武陵郡临沅城有三百多里，从长沙出发的三千多蛮兵数日之后终于到达了临沅城外，归建后的蛮兵去除这些天攻城伤亡的还有近七千人，沙摩柯这下子又有了底气，让手下蛮兵吃饱喝足准备向临沅城发动猛攻，争取拿下临沅城。
沙摩柯这次决定改变策略，以前只围攻南门是因为兵力有限，他也低估了守城军士的战力，他想集中兵力攻破一面，这次多了三千生力军，他想照常攻击南门，分拨另一半兵力攻击北门。沙摩柯许诺城破之后财物、女人随便取，这种激励兵士鼓舞士气的方法在冷兵器时代屡见不鲜。
一个时辰之后，沙摩柯让副将带领三千人避开城上的守军的注意绕道北门，自己则率领剩下的近四千人佯攻南门，等北门守军调动支援南门后，再让副将带人强攻北门。
临沅城南门城楼上的巩志多日以来早已经习惯了这个节奏，看着城外的蛮兵缓缓向城边推进，他让守军做好准备，弓弩手已经握弓搭箭，等蛮兵到射程之内就进行射击，也让兵士准备好了滚木礌石，等到了城下就给蛮兵致命一击。
这段时间的坚守，守城郡兵伤亡不小，除了太守金旋阵亡外，有几百兵士被蛮兵的箭矢射中，现在守城的郡兵只剩下两千多人，还分散在四面的城楼上，其中南门是蛮兵重点攻击的方向，这里巩志安排的守军最多，有近一千人，北门和其他二门各只有几百人还征集了一些城内的民夫协助。
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