僰道县，县衙内张灯结彩，喜气洋洋。阿会喃身着盛装，笑容满面地站在门口迎接客人。
宴会大厅布置得金碧辉煌，桌上摆满了美酒佳肴。孟获坐在主位上，热情地向蜀国使者们敬酒：“诸葛丞相，来来来，请满饮此杯！”
诸葛亮微微一笑，举起酒杯回敬道：“孟将军客气了，此次前来乃是受陛下之命，与贵方商谈盟约之事。希望我们能够合作愉快，共抗外敌。”
众人纷纷举杯，一饮而尽。酒过三巡，菜过五味，气氛渐渐热烈起来。
在欢快的音乐声中，舞姬们翩翩起舞，一派祥和，却在此时，一个不和谐的声音响起，
“这娘们唧唧的舞蹈有何看头，闷不痛快，不若某家舞剑来为各位助助兴！”兀突骨醉醺醺的站起来，样子好似喝多了，站起来便要拔剑。
“胡闹，兀突骨无礼，怎可冲撞了诸葛丞相。”孟获话是这么说，大有兀突骨若再无礼便要处罚的样子，但眼神却看向了诸葛亮，其意思不言而喻。
诸葛亮岂能看不出孟获的心思，他微微一笑，说道：“素闻南蛮之地多豪杰，今日一见果然名不虚传。既然兀突将军有如此兴致，不如就请将军一展身手，让孤也开开眼。”
兀突骨听了大喜，忙看向孟获，见孟获点头，立刻跳了出来，抽出佩剑，便在厅中舞动起来。只见他身形高大，剑法凌厉，犹如猛虎下山，引得众人阵阵喝彩。
然而，就在兀突骨得意之时，他的剑锋突然一转，笔直指向了诸葛亮！众人顿时惊得目瞪口呆，孟获却是脸色不变，显然兀突骨是被授意的。
说时迟那时快，只见诸葛亮不慌不忙地举起手中的羽扇轻轻一挥，一股无形的力量便将兀突骨的剑势化解于无形。兀突骨见状，心中一惊，连忙收剑而立，满脸惊愕地望着诸葛亮。
此时，诸葛亮缓缓站起身来，微笑着说道：“兀突骨将军剑法高超，令人大开眼界。不过，刀剑无眼，还请将军小心为上，莫让蛮王怪罪将军失了礼数。”说完，他转身对孟获说道：“孟将军，今日之事就此作罢，我们还是继续商议盟约之事吧。”
“啊哈哈哈，好好好，我们继续商讨。”孟获被诸葛亮这意有所指的话语噎到，也不再想着给诸葛亮施压了。
“孤早前所说的一字并肩王，蛮王意下如何？”诸葛亮直接发问，也不兜圈子了。
孟获眼神立刻变得锐利，“既然丞相盛情相邀，某家自无不可，便入了蜀汉又如何？只是丞相可想好了南中如何与蜀汉共存？”
孟获直接将条件开出，需得在共存的基础上往下谈，不然便没得谈了。
诸葛亮轻摇羽扇，笑道：“南中地区地广物博，人才辈出。若能与蜀汉携手合作，定能使双方受益。吾皇愿赐予南中高度自治权，同时派官员协助管理。此外，每年还会有丰厚的赏赐，以表诚意。”
孟获脸色一沉：“丞相莫要开玩笑，赏赐便算了，南中也不需要蜀汉派遣来的官员，丞相若是如此没有诚意，这合作不谈也罢。”
若是蜀汉派遣官员进入南中，那便是引狼入室，早晚一天会将孟获架空，而每年接纳蜀国的赏赐，表面上是得了利，但南中便平白矮了蜀汉一头，对于天下世子来说，孟获吸引力无疑会下降很多。
“哈哈哈，漫天要价，就地还钱，蛮王若觉得不合理，开出价码来便是。”诸葛亮爽朗笑道。
“好，那某家也不绕弯子，某家有两个条件：
第一，承认南中的独立地位和自主权，蜀汉不得干涉南中内政。