三缄说：“山魈出来，又将会怎么样呢？”
少年说：“抓人就吃。老人常说‘宁遇豺狼，不碰山魈。’”
三缄说：“如果他来到了这里，我们将如何抵御？”
少年说：“顺其自然，应该会被山魈咬死吃掉，还能逃到哪里去？我和你隐藏好，不要暴露出身体，先要躲避锋矛。”
不一会儿就看见山魈来来往往，越聚越多。有大的，也有小的，四面偷窥着，暗中观望动静，等待时机。时而互相打闹，胜利者得意嚎叫震天动地，骇人听闻。
这山的左崖下面忽然传来响亮的一声，如万钧石头坠落，声间停止后，出来一魁梧高大的汉子，身高比山魈还高。
山魈看见大汉，都俯首听命。大汉一一摸了摸山魈的额头，山魈迅速隐退，他也走下山崖没了踪影。
三缄说：“大汉是谁，为什么能制伏这些山魈？”
少年说：“是这里的山王。凡是山魈虎狼，都被他管辖。他允许出来才能出来，没有他的允许则不敢出来，所以山王一到，山魈都隐藏了起来。”
三缄说：“除了山魈虎狼以外，还有没有别的怪异动物？”
少年说：“天地这么大，什么东西没有。”
说到这里，树下忽然听到牛的喘气声。
二人俯下头来一看，见许多巨兽，都是头生三角，毛有一尺多长，走一步鸣一声，接连往后传递，前面唱着后面附和着。
有的靠在树上磨擦皮肤，磨擦的力度使整棵树都会摇晃，感觉树都要倒了下来。
这些动物走了之后，山巅上又出现一动物，长约有数丈，粗如大桶一般，从口里吐出一粒红珠，闪闪发光。
三缄说：“这又是什么动物？”
少年说：“这是老蟒抛珠呢。”
三缄说：“擦树的巨兽，又叫什么名称？”
少年说：“我也不知道。”
一夜之间，吓得二人心惊胆碎，不敢闭眼睡觉。
天刚拂晓，所有的动物都不见了，二人从树上下来，呼叫牧羊，也是无影无踪。
三缄说：“羊群如果丢失了，怎么回去见匈奴。”
少年说：“虎狼出来时，羊也会寻找洞穴合住在一起，也不敢乱分散，散开则必然要被吞吃。可以从山的右边去寻找。”
寻找只走了不到一箭之地的路程，就看见了山崖间有一石穴，少年从斜坡走了上去，二人相视一笑说：“我们的羊，都在这里。”
用竹杖分出二支羊队，各自盘点数字，一只羊都没有丢失。二人喜出望外，赶到山腰。
少年说：“肚子已经很饿了，可以快点回去领取荞饼。”
于是少年向左赶着羊，三缄向右赶着羊，分别而回。
匈奴盘点后一直不缺，给他荞饼说：“今天暂时歇一歇，明天再牧。”
中午另外赏了牛羊肉吃。三缄只吃荞饼，而没有吃牛羊肉。
吃完走了出来，朝下看了看很近的南关，思乡心切。又回头看了看匈奴，感觉没有人注意到他，暗暗放开脚步想溜下南关。
没有想到被匈奴看见了，连忙追到，扭住他的头发抓了回去，说：
“这娃子想逃跑？我必须把他卖掉。”
三缄不敢争辩。匈奴很生气，每天只给他一块饼，三缄不能吃饱肚子，幸好少年常常分给他，不至于又哭喊饥饿。
有一天，赶着羊来到山的侧面，仍然朝老树而来，羊已经吃饱了都在地上睡觉，但是少年还是没有来到。
正焦急地盼望着少年，突然看见山的右面有一只老虎，飞奔来到他的身旁。
三缄马上想起傅兄的话，稳稳坐在地上念起咒语。
老虎走了过来，用爪子玩着羊毡，又用舌头舐了舐老虎自己的口鼻，过了许久就在旁边睡着了。
三缄趁机逃奔，老虎才发现是一个人，随后风驰电掣般追了过来。
三缄力气用尽，脚被石头绊倒在地上。
老虎张开大嘴正要咬时，突然出现一红须大汉用鞭子击打，老虎咆哮而逃。
三缄见老虎已跑远，微微站了起来，没有想到突然跑出来数只老虎，直接跑到羊群，各咬上一只羊朝山巅狂奔。
三缄说：“在这里牧羊，已经受尽无限艰辛，又要兼顾这山里虎狼，看来不死于饥寒，也必死于毒兽，与其活生生遭受挫折，不如跳涧算了，死的也安然。”
刚想抱起一块大石头一起投入涧中，少年忽然到来，询问情况，三缄尽悉道来。
少年说：“受得了艰苦，方成为大器。你要暂时保住残躯，等匈奴朝贺大王时，趁机逃走。”
三缄听了，投涧的心也没有了。
少年说：“今天匈奴命令我把羊赶到其他地方去，不能久待，明天再见面吧。”说罢而去。
三缄查点完羊数，已经少了三只，他按照偈语诵念了一遍，石头果然化成了羊，补上了缺失的三只羊。
三缄大喜，整好羊队赶着回去。
匈奴说：“以后你不要牧羊了，明天随我去把羊赶到其他地方去，自享安乐。
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