一道黑色光影慢慢的出现在木叶村里，佐助缓缓的从里走了出来，随后光影逐渐消失，佐助停顿了一下，来回看着木叶村，突然一个身影出现在佐助面前。佐助疑惑的说道:“雏田？”只见雏田慌忙的说道:“佐助，你可算回来了，木叶不知怎么了，突然所有人都好像陷入幻术之中了。”
佐助利用轮回眼看着木叶村周边，确实有些未知的力量在来回晃动，说明木叶村被施展了结界。佐助面无表情的问道“鸣人呢！”
雏田说道:“鸣人不知道被什么力量带走了，现在自来也还有纲手大人都在家中，我刚去过鹿丸家，鹿丸家里的人也都中了幻术了。”
佐助疑惑的说道:“都中了幻术？那你怎么没有中？”雏田赶忙解释道:“我也不知道，但是现在村子里没有人了，所有人都陷入幻术之中了。佐助，你不是可以使用幻术吗？要不要赶紧试试呢？你有轮回眼，帮我看看鸣人在哪里！”
佐助凝视着眼前的雏田，心中虽有疑虑但还是开启了轮回眼的能力。就在这时，他发现眼前的雏田竟然没有灵魂波动。佐助眼神一凛，冷声道：“你到底是谁？真正的雏田不会没有灵魂波动。”
假雏田见状，身形一晃变回了原本模样，原来是一个戴着面具的神秘忍者。“不愧是宇智波佐助，这么快就察觉到了。”神秘忍者笑道。
佐助抽出草薙剑，“你为什么要伪装成雏田？把鸣人带到哪里去了？”神秘忍者却并不慌张，“佐助，你以为你能阻止我们吗？这一切不过是计划中的一部分罢了。”说完双手结印，周围涌出许多傀儡向佐助攻来。
佐助挥动草薙剑，将靠近的傀儡一一斩碎。趁着间隙，他发动天照，黑色火焰朝着神秘忍者烧去。神秘忍者躲避不及，被天照击中，发出一阵惨叫后倒地不起。
佐助刚准上前，三道苦无落在佐助脚前，一个头戴修罗面具的女人跳了出来，火焰般的红发在夜空中格外醒目。
佐助警惕地看着这个红发女人，“又是你们这群藏头露尾的家伙，到底有什么目的？”修罗面具女冷笑一声，“我们的目的很简单，毁灭木叶，重塑忍界秩序。而漩涡鸣人，将会成为开启新世界大门的钥匙。”佐助怒道：“你们痴心妄想，我不会让你们得逞。”说罢，佐助身上爆发出强大的查克拉气息。
修罗面具女双手一挥，更多的傀儡从地下钻出，还伴随着一些奇异的忍兽。佐助双手快速结印，“雷遁·麒麟！”天空瞬间乌云密布，巨大的麒麟带着雷电之力冲向敌人。修罗面具女却不慌不忙，召唤出一股强大的水流将麒麟冲散。
两人激战正酣之时，远处突然传来一阵熟悉的声音：“螺旋丸！”原来是鸣人挣脱束缚赶了过来。看到鸣人平安无事，佐助精神一振。鸣人和佐助对视一眼，心领神会。二人同时冲向修罗面具女，一人使出千鸟，一人甩出螺旋丸，强大的力量夹击之下，修罗面具女终于抵挡不住，被击飞出去，解除了木叶村的幻术结界后狼狈逃窜。
鸣人看向佐助说道:“没事吧？佐助！”
佐助嗯了一声，鸣人把刚才发生的事叙述了一遍给佐助。
佐助听完后点点头，随后立刻抽剑冲向鸣人。
鸣人急忙侧身躲开，一脸惊愕地问道：“佐助，你干什么？”佐助寒着脸说：“你不是真的鸣人。”原来佐助在战斗中发现那个所谓的鸣人虽然招式一样，但查克拉流动有些许异常。假鸣人脸上露出玩味的笑容，身体渐渐变形，变成了一个浑身长满鳞片的怪物。“哼，宇智波佐助，果然不好骗。不过没关系，我的任务已经完成了一半。”怪物张开血盆大口吐出黑色烟雾，烟雾中隐隐有着无数双眼睛窥视着佐助。佐助不为所动，再次握紧草薙剑。怪物突然发动攻击，速度极快，佐助灵活闪躲。突然，佐助感觉背后有动静，回头一看，竟是真正的鸣人被绑着扔了过来。怪物大笑：“你们好好团聚吧，一起去死。”说着准备释放强力忍术。佐助当机立断，斩断鸣人身上的绳索，二人背靠背站定。“看来又得并肩作战了。”鸣人笑着说。佐助嘴角微微上扬，“那就来吧。”二人合力施展出组合忍术，光芒大盛，这股强大的光芒直接冲向鳞片怪。鳞片怪没想到他们的合力忍术如此厉害，想要躲避却为时已晚，被光芒击中后发出痛苦的咆哮。然而，它并没有倒下，反而身上的鳞片更加坚硬，闪烁起诡异的光泽。
“这家伙还挺顽强。”鸣人皱着眉头说。佐助目光冷峻，“我们再试一次。”于是二人调整呼吸，准备再次施展组合忍术。可就在此时，鳞片怪突然分裂成多个小型鳞片怪，从各个方向朝他们扑来。佐助和鸣人各自应对，佐助用剑挑飞几个，鸣人则用影分身和它们周旋。