鸣人和宇智波鼬正在和止水混战，忍术花样不穷，止水的绿色须佐能乎和金色九尾完全体以及宇智波鼬的须佐之男手持十拳剑和六尺镜攻防一体，并且还有八坂勾玉进行远程攻击。木叶的上方正打的热闹，鸣人突然捂了一下肚子，毕竟在和神秘人决斗中身上的伤还没有好，一直在忍痛战斗。
另一边的涡朝村，神秘人和自来也，纲手，大蛇丸，大和被神秘人巨大的力量冲破所有人的防御，森林一瞬间夷为平地，地上还有焦土冒着烟，而幸亏纲手提前开启百豪之术，蛞蝓将所有人包裹起来，才勉强躲过。突然一个声音在神秘人耳朵边回荡，神秘人突然恢复了平时常态，随后两指顶向额头，类似山中一族的心转心之术，其他黑衣人立刻收回武器。神秘人邪魅的一笑，说道:“各位，我还会回来的。不过现在还有其他事，就不和你们纠缠了。”纲手开启百豪之术包裹的蛞蝓慢慢从各位身上脱离下来，而纲手也狠狠的看着神秘人，额头上的百豪之印不停的闪烁着，浑身颤抖着。看到神秘人准备离开，纲手依然不想放弃，刚要站起来追去，被自来也拦住说道:“算了，纲手，这场战斗已经高下立判了。”
神秘人笑着说道:“各位，有缘再会！”
随后与众多手下凭空消失。涡朝村本来就已经残缺不堪了，唯一的树林也被神秘人一招毁于一旦。显得更加苍凉了，大蛇丸面色严肃的看着神秘人消失的地方。大和赶忙跑过来查看各位伤势，纲手看到蛞蝓的分裂体已经死亡。自己的查克拉也耗费完毕，堪比当初佩恩袭击木叶，但是当时纲手保护了全村，这次仅几个人就逼她消耗百豪之术。纲手自然知道对手不简单，随后说道:“啊，先回村吧。”
在木叶村的隐秘档案室里，漩涡鸣人分身正翻阅着禁忌卷轴。身为九尾人柱力，她总觉得体内封印的力量还有更多秘密。突然，一道神秘的光从卷轴中射出，将他笼罩。
当鸣人再次睁眼，发现自己身处一个奇异的空间。周围弥漫着诡异的雾气，一个空灵的声音响起：“你渴望力量吗？真正能掌控一切的力量……”鸣人心中一惊，他向来对力量充满渴望，毕竟这能更好地保护木叶和家人。鬼使神差地，她回答：“我并不渴望，我只需要保护村子和家人们就行。”声音哼哼的笑了起来，那还不是一样需要力量，忍界面临着势力交错的尴尬的局面，各个势力都会瓜分忍界，毕竟忍界的存在对他们来说没有意义，忍界早晚被取而代之。
鸣人直接吼道:“如果你真的光明磊落，就现身出来和我说话，别和黑绝一样躲在角落里干着卑鄙的事情，忍界以后怎么样也不是你说的算的！”
那声音冷笑：“从现在起，你是否能成为新世界的审判者就要看你自己了。”一股黑暗力量涌入鸣人的身体，鸣人感到体内的九尾之力变得更加狂暴，却有种他从未感知的力量也存在自己的体内。
当分身鸣人再一睁眼，眼神已变得冰冷。他看着熟悉的办公室和墙上挂的照片，心中却没有了往日的温暖。他径直走出火影办公室，本体鸣人突然感受到了一股力量，而且明显感觉到九喇嘛开始躁动起来，瞬间九喇嘛形态就被解除了，鸣人看了一眼鼬，说道:“鼬，我有些事情，这里麻烦你了”鼬露出笑容，突然就被宇智波止水强大的查克拉压制，但是鼬及时闪躲，随后用六尺镜挡住了止水的攻击，说道:“去做你该做的事情吧，鸣人！”
“鸣人，你怎么了？”鹿丸警惕地问。
“时代变了，鹿丸。木叶的和平太过脆弱，我想用新的方式守护它。”分身鸣人的声音毫无感情。
说罢，分身鸣人刚要释放出九尾之力，一道金光闪过出现在办公室，螺旋丸。鸣人分身没来得及反应，便被鸣人击退了，鸣人立刻对鹿丸说道:“鹿丸，赶紧通知上忍集合，同时通知封印班”鹿丸还在惊讶中，但是鸣人的眼神看向鹿丸，鹿丸明显感觉到不对劲，立刻点头离开办公室。
宇智波佐良娜放学回家，看到村子上一片混乱，她不敢相信自己的眼睛。当他看到站一旁的母亲春野樱，更是呆立当场。