“那个人到底是谁？”苇原凉躲在暗处，脑袋一团浆糊，但现在至少知道变成怪物的人不止他一个。
不过还真是可怕，人类对他的恶意太可怕了。
经历了这些后苇原凉就更希望能得到其他人的帮助了，所以他最后还是忍不住去找了女友，希望可以能得到支持。
可惜苇原凉是二骑，二骑是要被虐的。特别是在这个世界观中，二骑是克妻命，他注定要在失去中坚守。他会遇到很多好女人，可是最后却都会失去。
苇原凉现在的女友是大学同学，他将女友约了出来，希望能够解释清楚。不过还没开口，天使就来了，原来女友竟然也有进化的潜力。
最后苇原凉不得不在女友面前变身打败了怪人，虽然胜利了，但他却也失去了女友。
倒不是因为女友害怕，而是苇原凉为了女友的安全决定让女友回老家避难。两人是依依惜别，而苇原凉也从女友那得到勇气，准备开始面对新的自己，并且寻找变身的秘密。
看着女友的火车离去，苇原凉获得了新生，“如果能找到那个帮助自己的人，或许能够得到答案。”可问题是找不到其他的变身人。
二骑知道凡是可以变身的人都会很小心地隐藏起来，因为世界对他们充满了恶意。
“果然没有线索。”苇原凉想到，就在这个时候他也接到了老家的消息，是他的叔叔打来的，说是他的父亲去世了。
不得不说苇原凉遭遇车祸后就没有好事，先是变成了怪物，然后被警察袭击，又送走了女友，现在还接到了噩耗。
回到老家办完丧事，苇原凉得到了父亲的笔记本。叔叔说他的父亲在半年前参加完‘天亮号’的旅游回来之后就变得很奇怪，成天神神道道的，而且好像还和什么人进行了秘密联系。
苇原凉发现笔记上有很多不认识的人的名字和地址，问叔叔也说不认识。
理论上父亲的交友关系很普通，绝对不可能认识这么多陌生人的。苇原凉想要知道父亲这半年来诡异行为的原因，所以他想回东京找笔记本上的人。
然而回到东京按照笔记本上的人逐一寻找，却发现上面的人竟然都搬家了。
事情的诡异程度是直线上升。
其实苇原凉父亲记录的名字都是天亮号船上的同伴，半年前他们一起经历了可怕的事情，在回家之后都出现了觉醒的异常反应，因为害怕大部分人都搬走隐藏了起来。
“到底发生了什么？”苇原凉是越来越糊涂了，怪人和变身，现在又是失踪事件，这个世界也变得太古怪了。
古怪的事情还有，一夜之间长大的婴儿见过么？
黑神已经获得了身体，科学家们复制出了基因，可是他们以为这只是失败作品，却没想到在他们下班之后烧杯里的基因『液』体会变为婴儿，而婴儿会长成年轻人，这一切都在短时间内完成了。
科学家们还以为失败了呢，最后十字架研究小组也就解散了，他们的努力都化为了泡影。不过科学家也知道并不是所有研究都会有结果，所以大家都很豁达。
获得身体的黑神以人类的姿态悄悄地观察人类，他甚至亲手解决了一个即将进化的女人，没有使用神力，而是用铁丝将女人勒死。
黑神想要了解自己派天使去除掉进化的人类是不是正确，所以亲手感受这个过程。在这个过程中，黑神感觉很痛苦，就好像勒死了自己的孩子，所以他知道灭世是对的，因为他是如此地热爱人类，会为他们的死亡而悲伤，所以就更应该让人类保持原样下去，而不是进化。
当然因为黑神杀人，间接地害了一骑。
因为被杀的女人在死之前见过翔一，并且认出了他，所以约定好了要在公园见面，可是她却死在了公园，那么自然翔一自热而然地成了第一嫌疑人。