旅行途中，小智一行人碰到了正在做热气球的小飞跟他的搭档宝可梦大嘴雀。
喜欢热闹的小智对这个热气球大赛很感兴趣，也想要参加。
这个热气球大赛的规则就是利用热气球跟宝可梦配合，根据比赛规定的路线终点，并且朝着终点扔下对应的标识物。
火箭队三人组也来凑热闹，但被小智跟小飞给打败，同时小智跟小飞扔出的标识物都是扔到了终点的中心，所以两人都是冠军。
奖品是用不上的高性能燃烧器，小智将奖品让给了小飞。
紧接着，他们遇到了会冲浪的铁甲暴龙，帮助慧理小姐收服了铁甲暴龙。
随后他们到了浅葱市，小智立马跑去挑战浅葱道馆，立马跟馆主战斗，派出的小锯鳄使出水系招式居然对大岩蛇没有效果。
后面真正的馆主阿蜜过来，表示刚才跟他们对战的训练家是道馆的实习生，她在大岩蛇身上涂了防水蜡。
虽然见到真正的道馆馆主，但阿蜜表示现在不能接受小智的对战她的电龙生病了，而且浅葱市的灯塔还是依靠电流尾巴的光芒，所以必须得要到湛蓝市拿药才行。
本来是让心夏拿药的，但她不在，所以小智一行人就帮忙拿药。
小智一行人遇到一名赤手空拳跟豪力对打的大叔，小智跟随他后，发现他是湛蓝道馆的道馆馆主阿四。
吃完了饭后，阿四跟小智在道馆赛对战。
小智派出皮卡丘，但被阿四的蚊香泳士击败，小智后来使用月桂叶来打败阿四的蚊香泳士。
接着阿四派出豪力，结果豪力立马对阿四出手，疯狂用手刀击打在他身上。
小刚看出了阿四跟豪力的意图。
那是在提高斗志，让训练家跟宝可梦的心合二为一。
豪力很猛，使出了地狱翻滚，几乎打败月桂叶，但还是小智跟月桂叶略胜一筹，成功反败为胜。
小智夺得了打击徽章。
......
【阿四：小智跟月桂叶要比我跟豪力更有斗志。】
【彩豆：师兄还是那么有斗志，不过遇到了更有斗志的小智。】
阿四是城都地区的格斗系道馆主，年轻时游历各个地区，就曾到伽勒尔地区的道馆学习空手道，而馆主正是彩豆的父亲，所以阿四是彩豆的师兄。
【小智：论斗志，我可是不会输给任何人的。】
跟小智对战过、旅行过的，但很认可小智说的话，因为他们认识的训练家，还真没见到比小智更有斗志的。
但看了黑白光幕，他们发现有比小智更有斗志的，那就是火箭队三人组。
抓了皮卡丘这么多次都是失败的，他们依旧是很有斗志，依旧想要抓着皮卡丘。
看到弹幕上说自己是最有斗志的，火箭队脸色古怪，这是在夸他们还是在损他们。
“难得，他们居然夸我们有斗志！”
小次郎笑嘻嘻的，对此觉得很开心。
“笨蛋！”
喵喵赏了小次郎疯狂乱抓，没好气地喊道：“他们是在损我们啊。”
“说我们这么久都没抓到皮卡丘，是在骂我们没用啊。”
武藏跟小次郎恍然大悟。
.......
黑世界的小智一行人也是一路来到了白雪山。
他们从一对夫妇那得知这个地方以前可不是冰雪天地，加上从阿彻那得知，急冻鸟出现过在这里，所以这里被急冻鸟给冻上了，积雪铺地。
火球鼠被小锯鳄带着跑，一起在周边玩耍。
这个时候，火球鼠进化了，经过这段时间不懈的锻炼，以及虹色之羽的神秘滋养，火球鼠体内的能量已经达到了一个临界点。