白光幕继续播放着小智三人的旅途。
打败了马志士以后，小智三人便是路过港口，看到了一艘超豪华轮船。
本来他们是没有钱上这个轮船的，但他们在火箭队的‘帮助’下，一分钱没花上了圣安奴号。
好战的小智在轮船上跟别人对战，展示了巴大蝴的实力。
他却被一位绅士大叔给说得交换了巴大蝴。
后面小智交换了巴大蝴后闷闷不乐的，经过小霞的开导后，小智找绅士换回了巴大蝴。
【小智：这里还真要谢谢小霞，那时候的我考虑不周，小刚又被美女给迷住了，我一下子头脑发热就跟那位绅士交换了宝可梦，不过幸好换了回来。】
【小霞：没事的，刚出来旅行对各种事情好奇是很正常的，以后多注意点，思考一下，问问宝可梦的意见再做决定！】
【大木博士：小智想到过他自己从收服到培养，看着绿毛虫一步步成长进化为巴大蝴，早已经把它当成了自己的朋友伙伴，最后幡然醒悟换了回来。
很多训练家都没见过交换系统，被别人所说的增长友谊所忽悠，出于好奇跟别人交换了宝可梦，不过他们很少像小智这样始终牵挂着自己的宝可梦，主动换了回来。】
......
白光幕，火箭队正在劫持轮船，而乘客奋起反抗。
最后虽然成功驱赶了火箭队，但也导致了圣安奴号彻底沉没。
小智三人跟火箭队两人一猫死里逃生，共同漂流在茫茫大海上。
小次郎则是嫌弃自己透支了他们火箭队薪水购买的鲤鱼王没有派上一点用处，恼羞成怒地一脚将鲤鱼王踢进海里。
然而，就是这么一脚，鲤鱼王直接进化成暴鲤龙，立马对小次郎展开报复，召唤伙伴对小次郎他们使出龙之怒，将他们给卷走。
后面小智他们醒来就身处荒岛，而且宝可梦都不在身边。
小智三人在寻找宝可梦时，还遇到了巨大宝可梦。
经历了千辛万苦才发现那几只巨大宝可梦是机器制作而成的。
伴随着小智三人离开了森林，白光幕逐渐黯淡下来。
【御龙渡：火箭队的计划都被小智给破坏掉，就连他们的一处资金来源都被破坏，感觉小智是他们的克星。】
【希巴：还有火箭队呢，他们三个功不可没，我有点怀疑火箭队那三个家伙是谁派去的卧底。】
【武藏：可恶啊，我们是火箭队根正苗红的队员，根本不是什么卧底。】
【小次郎：我们怎么可能是卧底呢，我们也不知道那里是火箭队的地盘，属实大水冲了龙王庙。】
【小刚：你们是不是卧底这个不重要，但我想要了解一下为什么小次郎踢了下鲤鱼王，鲤鱼王就会进化呢。小次郎你的脚难道有什么特别之处，能够让宝可梦进化？】
【小智：而且还不止一次呢，我的猴怪也是这样。】
【大木博士：是小次郎愤然踢开了鲤鱼王，然后鲤鱼王感到愤怒，才进化成暴鲤龙的。】
【小次郎：别跟我说起鲤鱼王，说到就很烦！】
【小刚：是不是觉得自己轻信了鲤鱼王大叔讲述的鲤鱼王生意，把你们火箭队的薪水搭进去，很没面子啊。其实你不用这样的，跟你们火箭队打了这么久的交道，有点像是你们的正常操作。】
【喵喵：胡说，我们什么时候做过这样的事情，每次对付你们都差点运气，不然早把皮卡丘给抓走了！】
【武藏：就是！！！】
.......
就在他们谈论时，黑光幕悄然亮起。
黑小智三人来到了沙滩边。