收到报告后，察觉到怪异现象的MAT展开调查，乡秀树发现了富士山顶的秘密，用光线枪的攻击驱散了山顶的巨大云彩，逼帕拉格现身。帕拉格利用海市蜃楼制造出自己体型数百米的巨大虚影，同时用幻影术让MAT的两架战斗机相撞，还折射了MAT的镭射光束。由于夜幕降临，帕拉格无法使用能力而隐藏了起来，MAT也只能暂时偃旗息鼓，制定作战方针。黎明时分，帕拉格准时出现。MAT虽然制定了用雷达搜索怪兽真身的战术，但帕拉格的能力连雷达电波也能干扰折射，战斗机发射的导弹根本伤不到帕拉格，而是全数打向了地面行动的队员们和富士山一带居住的村民。为了防止事态进一步恶化，乡秀树变身为杰克奥特曼，迎战帕拉格。
杰克奥特曼使用奥特手镯变化的「偏光镜」破解了幻影术，和现出实体的帕拉格进行殊死较量。战斗中，尽管帕拉格也使用海市蜃楼让杰克奥特曼受挫几次，但终究难以招架杰克奥特曼的格斗术进攻，被打成重伤。最后，帕拉格被杰克奥特曼的斯派修姆光线打中立足之处，跌落进富士山火山口，最终被岩浆烧死。
地底怪兽波克王，由于地壳变动而陷入地下的人，在受到了铀的辐射后逐渐适应了地下环境而发生变异。生活在地底30公里的地底深处，眼睛已经退化所以没有视力，和蝙蝠一样利用超声波感应对方的位置，但是当超声波受阻时就无法找到对手的位置，在夜晚出现破坏了地底研究中心，制造四起事故袭击地底权威科学家小泉博士的女儿千鸟，不希望人类了解自己，设下圈套开枪杀死了攻击上野和千鸟小泉博士并嫁祸给他，但是乡识破子弹的螺旋方向相反洗清了上野的罪名，袭击千鸟的目的是因为父亲小泉博士交给她的研究资料笔记本，企图把大楼和千鸟、上野、乡三人一起沉入地底，乡秀树在紧急时刻变身为杰克奥特曼，救出了两人。
波克王现出真身，与杰克奥特曼展开战斗。波克王可以从白色的脸类似鼻子的圆孔中发出带有白色烟幕的导弹，从脑后发出红烟令杰克痛苦不堪，旋转头上的天线发出具有使物体陷入地面和使人发狂的念力，杰克回忆起千鸟说的它像蝙蝠一样，杰克使用奥特旋转，从身体释放奥特高频波破解了它的超声波，并使波克王痛苦难当，将它踢倒后骑在它身上折断了它头上的天线，最后被杰克用奥特手镯光镖击中，爆炸而死。
即便是有这样多的怪兽士兵，三人小队的泰塔斯，风马，泰迦还是凭借着紧密无间的配合将它们系数击败。
“你们以为这样就结束了吗？我的幻觉怪兽士兵可是源源不断的！”美特隆星人笑道。
宇宙大怪兽阿斯托罗姆斯，来自宇宙的超能力怪兽，以乔古里斯花种子的原型姿态，被东光太郎带到东京湾一带种植，几个小时内便开花并怪兽化发育完成。当食油超兽尤多林卡在夜间袭击东京湾时，阿斯托罗姆斯受到地面的刺激，也冲出了地表，击败并捕食了尤多林卡。由于受到ZAT的火力攻击，阿斯托罗姆斯选择暂时撤退，飞离现场。
不久后，阿斯托罗姆斯入侵东京市中心，ZAT再次和阿斯托罗姆斯交战，施展电流攻击作战一时阻挡了怪兽的破坏，但也因此激怒了怪兽。阿斯托罗姆斯摆脱了ZAT的电缆后，开始攻击ZAT总部，随后更击落了东光太郎乘坐的战机，致使东光太郎牺牲。但此时，东光太郎和泰罗奥特曼完成了生命一体化，变身为泰罗奥特曼登场，和阿斯托罗姆斯展开战斗。
阿斯托罗姆斯在战斗中被泰罗奥特曼压制，虽然一度凭借溶解液的攻击占据上风，但不久便又被泰罗奥特曼的反击打倒，最后被泰罗奥特曼使用「斯特利姆光线」击杀。
液体怪兽科斯莫利基德，在过去来到地球的宇宙怪兽，潜伏在多摩川一带，是一个肉食性的凶恶怪兽。科斯莫利基德在暴风雨之夜中现身于多摩川上游的施工现场附近，将工地的工人捕食殆尽后捣毁了工地，并继续以液体化能力隐藏在多摩川中。翌日，科斯莫利基德活动时被赶来调查的东光太郎发现并被炮弹打中，于是立刻液化遁逃，来到多摩川下游袭击了钓鱼客，随后就地隐藏。
科斯莫利基德吃人的事情被白鸟健一目击，获得情报的ZAT赶到多摩川下游展开电击作战，向河中释放高压电流，科斯莫利基德被迫现身，在对付ZAT后又和泰罗奥特曼展开战斗。科斯莫利基德不敌泰罗奥特曼，在逃走过程中被地面上的再生怪兽莱布王的鼻孔绊住了右脚而无法行动，遭到泰罗奥特曼的「手镯长枪」攻击时液体化，但却被莱布王吞入腹中[3]。
后来，由于东光太郎被莱布王吞下，ZAT为营救东光太郎而展开「高压管作战」，在莱布王的肚子上打洞，意外地放出了科斯莫利基德。科斯莫利基德和莱布王在河岸上开战，对城市造成了大破坏。东光太郎在顺利逃脱后，变身为泰罗奥特曼登场，攻击两只怪兽。科斯莫利基德和莱布王联合攻击泰罗奥特曼，一度令泰罗奥特曼陷入不利局面；最后，泰罗奥特曼施展出「奥特冻结」，科斯莫利基德在全身被冷冻冰封后，又遭到ZAT战斗机用巨大的铁球攻击，被撞得粉碎而消灭。
再生怪兽莱布王，在多摩川一带栖息生活的超能力怪兽，平时在多摩川地底休息，把鼻孔露在地面上进食，因此被附近的孩子们称作是「无论什么东西都能吃的奇怪的洞」，当CD市传说流传。在泰罗奥特曼和液体大怪兽科斯莫利基德交战时，地底的莱布王将液体化的科斯莫利基德吞入腹中，但由于液体化的特性，莱布王一直无法消化科斯莫利基德，胃里十分难受，加上后来东光太郎又不慎被其吞入体内，再难忍受而冲出了地面。
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