唐王传了令下去之后，光禄寺里众人就去忙碌安排了。
唐王见殿下站着悟空三个人，问三藏法师：“他三个就是御弟所收的徒弟？看着长得相貌奇异，并非中土之人，应该是外国人。”
三藏法师起身来到了唐王驾前，禀道：“回陛下，臣这个大徒弟，名叫孙悟空，是东胜神州傲来国人。他是天生顽石，受了风露滋润，日精月华，从而孕育出灵胎来。出生之后，他曾学了神仙法术，有七十二变，一个筋斗云十万八千里。五百年前，他在天上大闹天宫，被压在了两界山下的石匣之内。是臣蒙菩萨点化，从那里经过时，揭去了山上法贴，将他救了出来。他也是受过了菩萨点化，诚心皈依，一心向善，愿意保着臣去西天取经。这一路之上，臣遇到了许多妖魔鬼怪，多亏着此徒保护，多赖其力。”
唐王听了三藏法师一番话，朝着悟空端详了一番。唐王见悟空虽然长得形容怪异，却目光炯炯，手中一根铁棒更是金光灿灿，显然不是凡俗之人。他不由得暗自赞许，连连点头。
三藏法师又禀道：“臣第二个徒弟，名叫猪八戒。原是天上的天蓬元帅，因触犯了天条，被罚下界，错投了猪胎，在乌斯藏国福陵山云栈洞里存身。他也受观世音菩萨点化，在那里等着臣去。臣与徒弟孙悟空到了乌斯藏国，在高老庄上落脚。经过一番波折，收了他作二徒弟。这一路之上，多亏了他挑担牵马，也是出力不少。”
唐王又朝着八戒看去，见八戒肥头大耳，长嘴巴拱鼻子，果然是有着几分猪相，脸上表情却是看着显得憨厚老实。唐王含笑微微点头。
三藏法师又禀道：“臣第三个徒弟，名叫沙僧。他曾是天上卷帘大将，因犯错而落在下界，在流沙河中存身当妖怪。得菩萨点化，臣在途径流沙河时，他就拜在了臣面前，做了臣第三个徒弟。这一路上，他挑担牵马，降妖伏魔，也出了不少力。”
唐王看了看沙僧，见他身躯雄壮，蓝脸卷须，手里拿着降魔杖，像是个夜游神一般，就知道这也是个有非凡神通之人。
唐王看见了殿下的龙驹宝马，从毛片上看，似乎并不是他送给三藏法师的那匹马。唐王就问三藏法师：“御弟，殿下的马是从何得来？”
三藏法师禀道：“这马不是陛下送臣的马，那匹马在臣到鹰愁涧时，让水里伏着的龙王太子吃了。龙王太子因犯错而受天罚，后蒙观世音菩萨点化，在鹰愁涧里潜伏。臣过那涧之时，他出来将臣的马吃了。当他知道臣是取经僧人时，记起了菩萨所说的话，就拜在了臣前，也做了臣的徒弟。他变化了身躯，变成了一匹龙驹宝马，驮着臣跋山涉水，登山越岭，去时骑乘，回来时驮经，十分得力。”
唐王十分赞叹。他又问：“不知从长安到西天，有多远？有多少艰难险阻？”
三藏法师说道：“臣记着菩萨之言，说是有十万八千里远。在路途之上，臣也没有仔细计算。从臣离长安到灵山雷音寺里见到佛祖，共历了一十四遍寒暑。不时见，时常渡水。遇山则是峻岭，遇水则是宽洪。途中经过了几个国家，也各自都有在通关文牒上加上了印信。”
唐王说：“御弟将通关文牒拿上来。”