沙僧双脚一纵，跳上云端，拿出降魔杖，先使了个丹凤朝阳，又使了个饿虎扑食，紧迎慢挡，捷转忙撺，舞着降魔杖，直舞出了满天金光，半空瑞气。
他兄弟三个在云端之上，半空之中，各自使出手段来，演了场好武艺。
这也正是：真神威力自不同，演练兵刃在半空。心猿耍弄金箍棒，金木演兵显威风。使尽诸般好手段，露出诸种神威能。风声呼啸从天降，玉华王子胆战中。
悟空和八戒、沙僧在半空之中演练武艺，看得玉华州三王子个个胆战心惊，心中又是畏惧又是叹服。这三个小王子，当时就跪在尘土之中，下拜叩首。亭纱亭里的官员们，也是个个拜着。那城里的僧俗人等，满城百姓，连着玉华府里的老王，见半空中三个神们演武，也是个个念佛叩首，拈香礼拜。这正是个：悟空三个演武中，半空只见神僧腾。人心知佛从此善，恶业消除再不生。
悟空三个人在半空之中演练武艺，尽兴之后，各自将兵刃收了，按落了云头，来见三藏法师。
玉华州三个小王子回到府里，兴冲冲来见老王，向他禀道：“父王，喜事。”老王正在喝茶，问：“有什么喜事？”小王子说：“那唐朝来的和尚们，不是妖怪，是神僧，个个都有腾云驾雾的本事，而且武艺非凡。方才，他们在半空中演武，孩儿们都看见了。”
这老王赶紧放下手里的茶杯，赞叹道：“哎呀，我方才见半空中有神人现身，还以为是天上的神仙显灵了。不曾想，竟然就是唐朝来的和尚。果然是神僧，确实是神僧，实在是神僧。”
小王子脸带喜色，说：“是三个神僧，第一个，使的是金箍棒，第二个，使的是九齿钉钯，第三个，使的是降魔杖，正与我们三兄弟的兵器相似。孩儿们见他兵器使得好，又是神通非凡，就想着拜他们为师。只是，此事得听父王的意见。只有父王同意了，孩儿们才好去拜师学艺。”
老王站起来，哈哈大笑，说：“这有何不可？为父实在是再同意不能了，非同意不可了，简直同意得不能再同意了。我儿，去拜师吧，没问题。”
三个王子就谢过了老王，来到暴纱亭里，翻身就下拜。老王也微服，跟着来了。
三藏师徒见他们来此下拜，都是十分惊讶。尤其是三藏法师，更是吃惊不小。他赶紧上前去，搀扶起三个王子，说：“何用行此大礼？贫僧只是个出家人，我这三个徒弟，也是村野之僧，当不得这样礼节。”
他三个人起身，老王上前一步，说：“唐师父，孤有一事相求，不知当不当说。”
三藏法师说：“请千岁有话尽可讲来，我师徒四个受你优待礼遇，正想着有什么法子好报答哩。”
老王说：“这事说起来，也是孤此前有眼不识泰山。我见你们从唐朝来，是远方和尚，又见唐师父三个徒弟长得十分丑陋，以为不过是凡夫俗子。我实在是，有眼不识金镶玉那。而今孤已知，你是圣僧，三个高徒更是神僧，我就想着，将三个犬子送到高徒座下，拜为弟子。可否？”
三藏法师说道：“这个……贫僧也不好决断，得听三个徒弟的想法。”
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