悟空对八戒说：“这倒不用操心，我自有办法对付妖怪。能寻得妖怪洞府的后门，就好办多了。”
悟空将金箍棒变小，像是针般，收进了耳朵里。他束了束虎皮短裙，拽开步子，转到山后来了。正走着，有潺潺水声传入悟空耳朵里，他一看，是股水从山上流下来。顺着涧水看过去，在半山之上草木后边，隐隐露出了个洞府模样。
悟空心说：“这必然是妖怪洞府的后门，就从这里打进去，妖怪们必然不防。”
他又怕自已这个模样进洞去，小妖们见了认出来，传到洞里，让老妖怪得了风声先跑了。悟空将身一晃，变成了条水蛇。正准备顺着草木之下游上去，他又想，若是三藏法师在天之灵知道了，恐怕会对自已变成这们一个缠长的动物。他又将身一晃，从水蛇变成了个螃蟹。又想，若是三藏法师知道了，恐怕又会怪他变成个多脚之物。也罢，索性就变成个水老鼠。
他吱溜溜蹿出去，游进了妖怪洞，见有个天井，里面几个小妖拿着人肉巴子，正在晒哩。
悟空一看，难免心中凄惨，心说：“恐怕这就是师父的肉。”
他有心上去将这些妖怪一钯子打死，又怕走漏了风声，让老怪跑了。他一心只想拿住了老妖怪，为三藏法师报仇。这些小妖们暂且可以放过，全也不妨。
悟空又将身一晃，变成了个带翅膀的飞蚂蚁。只见它：虽然身小名玄驹，修炼多时成双翅。闲时桥边列成排，也曾床下斗仙机。雨来早知先封穴，积尘遂多成灰泥。力弱可以甚爽利，随风飞过柴扉去。
悟空飞进了洞府深处，见里面有个十分宽敞的正室，老妖怪正独自在宝座上坐着，拄着下巴发愁。
悟空落在柱子上，看着老妖怪的动向。
一个小妖急匆匆跑进洞里来，扑通在老妖面前跪下，带着喘气声，说：“有喜事哩。”老妖怪眼皮翻了翻，有气无力问：“有什么喜事？说来听听。”小妖说：“我方才出去巡山，听见山里有人在哭，就到崖顶上看。你当是谁？原来，是唐僧的三个徒弟，孙悟空，猪八戒，沙和尚，他们三个在山里好风水处，起了个坟冢，供着唐僧，在哭师父哩。”
老妖一听，坐直了身子，惊喜交加，问：“真有此事？”
小怪说：“可不是。”
老怪哈哈笑了，脸上愁云一扫而空，眉飞色舞起来，说：“看来孙悟空、猪八戒、沙和尚，真以为我将唐僧吃了。由着他们哭去，等哭够了，唐僧这三个徒弟，也就该散伙，各自寻个出路去了。到时，我就可以自自在在将唐僧杀了，吃唐僧肉。啊哈哈哈。”
悟空听到老怪这番言语，心里实在是不知道是什么滋味。他是又意外又惊喜，又痛恨又庆幸，又心酸开心。唐僧没有死，这实在是出乎了悟空的意料之外。这让他欣喜若狂，心里对老妖的恨意却并没有减少半分。原来老妖送上的人头，并不是唐僧的，那只是个烟雾弹，是为了迷惑他们师兄弟三个而放。还好他没有放弃，不然，恐怕真就中了这个妖怪的圈套，让三藏法师送了命。
三藏法师没死，他还在这个妖怪洞府里关着，只是不知道关在了哪里。