房子里吱吱吱老鼠叫，朦胧之中，王小二的婆娘看到一个大耗子，拖着客商们的衣服从门口溜出去了。她惊得连声叫王小二：“老头子，赶紧起来看看，耗子成精了，不偷粮食偷衣裳。”王小二从梦中惊醒，就嚷道：“掌灯，掌灯，逮耗子精。”
悟空不等他掌灯，在门口大声叫道：“你两公婆不要乱讲，我不是什么耗子精，好汉行不改名，坐不更姓，我本齐天大圣孙悟空。因为我师父从这城里过，暂且在你这里借些衣服用用。过了城自然还你，不须惊慌。”
王小二惊得咦了一声，害怕地说：“老婆子，你听听，这耗子精会说人话，成精了，吃人不吃人？”这一说，他老婆也不敢掌灯了。两人摸黑穿衣服，心里又慌，拿着裤子当袍子，拿着袍子当头巾，左穿穿不上，右穿穿不上。他两人好不容易穿好衣服，带着几分小心谨慎掌上了灯，再一看，哪里还有人？悟空早纵起云头出城去了。
王小二和他老婆起来查看了一番，见只是少了几件客商的衣服，钱财一文不少。他两人仔细商量了一下，决定这事暂且不能声张，免得惹那个什么齐天大圣生气，来寻他们的麻烦。
悟空纵云出了城，来到三藏法师停身处，见三藏法师和沙僧和八戒都十分精神，在石头坐着说话。见悟空回来了，三藏法师迎上前去，问悟空：“这城怎么样？能不能过得去？”悟空说：“过去是能过去，就是不能当和尚，得换个样子。”
八戒说：“这好办，一个月不剃头，就能长出发茬来，两个月不剃头，看着就不像是和尚了。”
悟空道：“谁还能在这里等上两个月？师父能等？你能等？眼下就得过城去，眼下就不能当和尚。”
八戒有些慌，说：“眼下就不当和尚？哥，你这话说得轻巧，头上光光，身上僧衣，从哪里弄些头巾和俗衣来穿？没有的话，遮挡不了，早晚露馅。”
悟空将手里拿着的一包衣服丢过去，说：“八戒，你看，这是什么？”
八戒将包裹抖开，一看，不由得笑了，说：“好猴哥，哪里弄来的？好几件哩，有袍子有头巾，这一打扮，就看不出咱们师徒是和尚了。”
悟空笑道：“别问哪里来的，若问，就是偷的。”
三藏法师问悟空：“这话怎么说？我们出家人，不可窃取别人财物。”
悟空说道：“师父你别担心，我只不过是借来使使，等咱们过了城，就将衣服还给他们。”
三藏法师又问：“是哪里来的衣服？”
悟空说：“我从王小二客栈里拿来的。我变成了个飞蛾进城去，见他这个城里上空祥光瑞气笼罩着。虽然他国王好杀僧人，看来也是个真天子，其中定然有着不为人知的缘故在。这也不说他了。我想着师父过这个灭法国，不装扮成俗人，恐怕有麻烦。我见等上转角处，有个王小二客栈，我就变成了个耗子，进去拖了几件衣服出来。我报了姓名，说了缘故，也许了诺，等我们师徒过了城，就将这个衣服还给王小二店里的客人。”
三藏法师不知说什么好，只好合掌为十，念道：“阿弥陀佛，善哉，善哉。”
悟空说：“师父，快换了衣服，我们师徒也好早点过城去。”
三藏法师到了此种境况，也就只好脱了袈裟，捡了两件合适的俗衣穿上了。
八戒肚子大，捡了个肥袍子裹在身上，将肚子盖住了。他头也大，一个头巾不够用，两个头巾刚刚好。悟空将两个头巾并在一起，纫了针缝了缝，给八戒穿上了。悟空和沙僧也各自寻了件合适的衣衫穿好。
换了装扮，装束已了，师徒四个互相看看，觉得十分新奇，还有些滑稽，都笑了起来。